AI en la pista impulsa 2025 | Informe semanal del mercado de criptomonedas Frontier Lab

Visión general del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas mostró una tendencia alcista, con el índice de sentimiento del mercado subiendo del 10% al 19%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, se observan signos de recuperación. A pesar de que actualmente todavía estamos en el feriado de Año Nuevo, la liquidez del mercado no se ha recuperado por completo, pero los fondos han comenzado a regresar gradualmente. Los Altcoins tuvieron un rendimiento general superior al índice de referencia esta semana, pero se espera que a corto plazo mantengan una tendencia sincronizada con el índice de referencia.

El valor total bloqueado de los proyectos DeFi ( TVL ) aumentó de 52.7 mil millones de dólares a 53.2 mil millones de dólares, con un incremento del 0.95%, poniendo fin a dos semanas de crecimiento negativo. Los pools de máquinas de guerra y los proyectos DEX prepagados se destacaron, gracias principalmente al aumento de las tasas de interés básicas del mercado que impulsaron los rendimientos, así como a la disminución de la liquidez durante el período vacacional que generó una mayor demanda de negociación de contratos.

La pista de AI Agent sigue manteniendo su posición de destaque en el mercado, con un tamaño de mercado que alcanza los 12.2 mil millones de dólares, experimentando un crecimiento semanal de casi el 12%. La atención del mercado ha ido cambiando de los memes de AI hacia proyectos de construcción de infraestructura de AI, donde la emisión de monedas por parte de AI Agent se ha convertido en el área más destacada, con proyectos de infraestructura relacionados como Phala Network destacándose.

Esta semana, el mercado de monedas Meme se centró principalmente en proyectos relacionados con la IA, beneficiándose del efecto de enriquecimiento traído por los tokens emitidos de forma autónoma por agentes de IA, lo que resultó en un aumento significativo para los proyectos de Meme de IA. Esta tendencia refleja que los fondos del mercado están persiguiendo conceptos relacionados con la IA, pero también muestra un aumento en las características especulativas.

Los proyectos de cadenas públicas se desempeñaron bien en el rebote del mercado esta semana, gracias principalmente al aumento del APY en los proyectos DeFi en la cadena y la demanda de desarrollo de proyectos de IA. Entre ellos, las cadenas públicas que apoyan el desarrollo de IA, como Solana y zkSync Era, se destacaron, mostrando que las cadenas públicas están evolucionando hacia la infraestructura de IA.

Carreras destacadas

Agente de IA

La pista de AI Agent sigue siendo el centro de atención del mercado, impulsada principalmente por la emisión de monedas autónomas de AI Agent. Algunas monedas Meme emitidas a través de Virtuals y ai16z han experimentado un gran aumento, creando un efecto de riqueza que atrae la atención de los inversores. El mayor interés del mercado se centra en la plataforma de emisión de activos ai16z y el proyecto de infraestructura de emisión autónoma de monedas de AI Agent, Phala Network, lo que muestra que el enfoque del mercado ha cambiado de los Meme de AI a la infraestructura de AI.

DeFi en el mercado de criptomonedas

Los proyectos con un crecimiento rápido en TVL la semana pasada se concentraron principalmente en los pools de ametralladora y en los proyectos DEX prepagados:

• Resolv: Proyecto de stablecoin neutral Delta, lanzó con éxito un nuevo tipo de pool de liquidez y completó la expansión cross-chain en la red Base.
• Bluefin: DEX en la cadena Sui, completada la integración de Sui Bridge, soporta el cruce de suiUSDT.
• StakeStone: infraestructura de liquidez en toda la cadena, lanza el Berachain Vault que soporta el acceso a múltiples cadenas.
• Euler: Protocolo de préstamo, el número de usuarios activos semanales alcanza niveles comparables a Compound.
• Hyperliquid: DEX de alto rendimiento, se lanza la función de staking en la mainnet, se añade soporte para el trading con apalancamiento de tokens relacionados con AI.

cadena pública

Las cinco principales blockchains con el mayor aumento de TVL en la última semana:

1. Zircuit: Colaboración con el equipo de Gud Tech AI para desarrollar una bóveda inteligente de IA y una infraestructura de negociación multichain.
2. Hyperliquid: Se lanza la función de staking en la mainnet, se añade soporte para el comercio de margen de tokens relacionados con la IA.
3. Toncoin: desarrollo de una solución de puente BTC sin licencia TON Teleport, en colaboración con Jupiter Exchange para desarrollar un agregador de liquidez.
4. ZKsync Era: Publicación de la declaración "2025 es el año de ZK", enfatizando el desarrollo en tres dimensiones: rendimiento, seguridad y usabilidad.
5. Solana: lanza el kit de herramientas de desarrollo AI Agent Kit en colaboración con Send.ai, varios proyectos de GameFi anuncian planes de desarrollo para 2025.

Tabla de ganancias y pérdidas del mercado

lista de aumentos del top cinco

1. AI16Z: se lanzó la actualización de la versión v0.1.7, soporta múltiples cadenas y mejora las funciones de IA.
2. ATA: Llevar la tecnología TEE a la cadena, en colaboración con EigenLayer para desarrollar el sistema Multi-Prover AVS.
3. GRIFFAIN: lanzó el protocolo estándar abierto SAIMP, proponiendo el concepto "@ Store".
4. VIRTUAL: Aumento significativo en el uso del marco de juego, los ingresos por protocolos alcanzan los 60 millones de dólares.
5. PHA: Publicación del informe de tecnología TEE x AI 2025, anuncio de ajustes importantes en la arquitectura de la red.

lista de aumentos de tokens Meme

Esta semana, el aumento en el sector de Meme se centra principalmente en proyectos relacionados con la IA, impulsado por el efecto de enriquecimiento de la emisión de monedas autónomas de los Agentes de IA.

Tendencias en redes sociales

Esta semana, el proyecto L1s ha sido el más comentado en las redes sociales. Con la mejora del sentimiento del mercado, los usuarios en la cadena están trasladando su atención y fondos a proyectos DeFi. Las cadenas públicas están apoyando el desarrollo de proyectos de IA, y han tenido un buen desempeño en el rebote de esta semana.

Panorama general del tema del mercado

Según las estadísticas de retorno semanal, el sector de IA tuvo el mejor desempeño, mientras que el sector de SocialFi tuvo el peor. El sector de IA se benefició de la continua popularidad de la emisión de monedas por parte de AI Agent, mientras que el principal activo de SocialFi, TON, no pudo seguir el rebote del mercado.

Perspectivas para la próxima semana

evaluación de factores macroeconómicos

• La publicación de los datos de empleo en EE. UU. podría afectar la decisión de la Reserva Federal sobre la reducción de tasas, se espera que genere volatilidad en el mercado.
• Los inversores institucionales regresan tras las vacaciones, y se espera que la liquidez del mercado se recupere.

tendencia de rotación de sectores

• Sector DeFi: los proyectos de pools de ametralladora y DEX prepagados pueden seguir beneficiándose.
• Sector de IA: Los proyectos relacionados con AI Agent pueden mantener su popularidad.
• Sugerencias de estrategia de inversión: mantener una configuración defensiva, aumentar la proporción de asignación de activos principales como BTC y ETH, se puede participar moderadamente en pools de alto rendimiento y proyectos DEX prepagados, pero se debe controlar estrictamente la posición y hacer una buena gestión de riesgos.