Informe semanal del mercado de criptomonedas: Finanzas descentralizadas y la pista de IA lideran la tendencia de recuperación del mercado

Visión general del mercado

Esta semana, el mercado de criptomonedas ha mostrado una clara tendencia de recuperación, con el índice de sentimiento aumentando del 11% al 35%. Aunque todavía se encuentra en la zona de pánico, ha mejorado significativamente. La capitalización de mercado de las stablecoins sigue creciendo, lo que indica que el capital institucional continúa ingresando. La recuperación del mercado está impulsada principalmente por dos factores: los datos del IPC de EE. UU. cumpliendo con las expectativas y la optimista expectativa del mercado sobre la posible relajación de la regulación de criptomonedas tras una victoria de Trump. El rendimiento general de los altcoins ha superado al del mercado, especialmente los tokens relacionados con Finanzas descentralizadas y AI, lo que muestra una tendencia de capital comenzando a trasladarse de Bitcoin a tokens de menor capitalización.

El TVL del sector de Finanzas descentralizadas ha aumentado ligeramente a 53.5 mil millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 1% en comparación con el mes anterior. Es notable que DeFAI, como un producto de la combinación de Finanzas descentralizadas y encriptación, ha visto su capitalización de mercado aumentar de 600 millones a 3.2 mil millones de dólares en una semana, mostrando un fuerte interés del mercado por aplicaciones innovadoras de Finanzas descentralizadas.

El sector de AI Agent ha continuado con una fuerte tendencia de desarrollo desde finales del año pasado, pasando de un simple comercio de tokens de AI a un desarrollo de escenarios de aplicación más profundos. El surgimiento de DeFAI marca la entrada de la aplicación de AI en el campo de la encriptación en la fase 2.0, que se manifiesta principalmente en cuatro direcciones: interfaces de AI amigables para el usuario, gestión de carteras, construcción de infraestructuras y análisis de mercado y predicciones. Proyectos líderes como Griffain, Anon y AXIBT muestran que el mercado está pasando de la fase de validación de concepto a la fase de aplicación práctica.

El sector de los Meme coins tuvo un desempeño relativamente plano esta semana, y la atención del mercado ha disminuido notablemente desde el pico del cuarto trimestre del año pasado. Esto indica que la preferencia de los inversores está cambiando de los tokens Meme de pura especulación hacia proyectos con escenarios de aplicación real. Sin embargo, con el aumento de los temas relacionados con Trump, las expectativas del mercado podrían dar lugar a una nueva ola de especulación sobre Meme coins centrados en temas políticos.

Las cadenas de bloques de Capa 1 muestran una tendencia estable al alza, pero el aumento no es tan significativo como en el sector de Finanzas descentralizadas y AI. Entre las cadenas de bloques principales, aquellas con ventajas en los ecosistemas de AI y Finanzas descentralizadas tienen un mejor desempeño, lo que refleja que el valor de las cadenas de bloques subyacentes depende cada vez más del grado de prosperidad de sus ecosistemas de aplicaciones superiores. Es notable que las cadenas de bloques que apoyan el cálculo de AI comienzan a recibir atención del mercado, lo que sugiere que una nueva ronda de competencia entre cadenas de bloques podría centrarse en la capacidad de cálculo de AI.

Carreras destacadas

Finanzas descentralizadas AI

DeFAI se ha convertido en el foco del mercado esta semana, con una capitalización de mercado que pasó de 600 millones de dólares la semana pasada a 3.2 mil millones de dólares, logrando más de un 400% de crecimiento en una semana. La pista de DeFAI se puede dividir en cuatro tipos de proyectos: AI abstracta/amigable para el usuario, optimización de ingresos y gestión de carteras, infraestructura o plataformas de DeFAI y análisis y predicción del mercado. Actualmente, DeFAI aún se encuentra en una etapa temprana, y la mayoría de los proyectos se centran en AI abstracta/amigable para el usuario y análisis y predicción del mercado, siendo los proyectos representativos Griffain, Anon y AXIBT.

Finanzas descentralizadas赛道

En la última semana, el TVL de los proyectos de Finanzas descentralizadas aumentó de 53,000 millones de dólares a 53,500 millones de dólares, con un incremento del 0.94%. Los proyectos con un crecimiento más rápido de TVL se concentran principalmente en proyectos de pools de máquinas de guerra, como Folks Finance, Beets, AlphaFi, Echelon Market y Astherus. Estos proyectos han tenido nuevos avances en cooperación ecológica, incentivos comunitarios, optimización técnica, entre otros.

rendimiento de la cadena pública

Los cinco principales aumentos en TVL de cadenas públicas esta semana incluyen Sonic, Hyperliquid, Algorand, BSquared y Mode. Estas cadenas públicas han logrado avances significativos en aplicaciones de Finanzas descentralizadas, actualizaciones tecnológicas y construcción ecológica, especialmente en el ámbito de DeFAI y BTCFi, que han recibido mucha atención.

Tokens destacados del mercado

Los cinco principales tokens en la lista de aumentos son ANON, BUZZ, CGPT, ARC y GRIFFAIN, que están principalmente centrados en proyectos relacionados con IA y Finanzas descentralizadas. Estos proyectos han tenido avances significativos en innovación tecnológica, expansión ecológica y actualizaciones de funciones.

Temas de actualidad en redes sociales

Esta semana, el proyecto Layer 1 ha sido el más destacado en las redes sociales, beneficiándose principalmente del rebote del mercado y del aumento de la participación de usuarios debido al aumento del APY de los proyectos de Finanzas descentralizadas en cadena.

Panorama general del tema del mercado

Según la estadística de rendimiento semanal, la pista de PayFi tiene el mejor rendimiento, mientras que la pista de RWA tiene el peor. En la pista de PayFi, XRP, BCH y XLM mostraron un rendimiento fuerte, especialmente XRP, que experimentó un gran aumento debido a los comentarios relacionados con Trump.

Perspectivas para la próxima semana

La próxima semana, el mercado estará principalmente influenciado por la toma de posesión de Trump como presidente de Estados Unidos y la salida del presidente de la SEC y la CFTC. Se espera que la volatilidad del mercado pueda aumentar, y los inversores deben prestar atención a las declaraciones de Trump sobre la política de encriptación en su discurso de toma de posesión.

En términos de tendencias de rotación de sectores, se espera que el sector de Finanzas descentralizadas continúe beneficiándose de la participación de los inversores en proyectos de pools de ametralladora. El sector de IA, especialmente el sector de DeFAI, podría seguir recibiendo atención del mercado y tiene el potencial de convertirse en un nuevo foco de interés.

Los inversores deben prestar atención a los proyectos DeFAI que ya tienen escenarios de aplicación práctica, evitando seguir la pura especulación de conceptos. En cuanto a la inversión en Finanzas descentralizadas, se pueden considerar las oportunidades de rendimiento de los proyectos de piscina de ametralladora, pero es necesario controlar estrictamente el riesgo de apalancamiento. Se sugiere observar a corto plazo los cambios de políticas que trae la llegada de Trump, evitando seguir ciegamente las altas, y asegurando la seguridad de la cartera de inversiones.