DeFAI: ¿Puede la fusión profunda entre IA y Finanzas descentralizadas liderar la nueva ola de Agentes de IA?

Uno, Resumen de DeFAI

1.1 Definición de DeFAI

DeFAI es la combinación de IA y Finanzas descentralizadas. A pesar de que el mercado de IA ya ha pasado por múltiples ciclos de especulación, desde la potencia de cálculo de IA hasta los memes de IA, pasando por diferentes arquitecturas tecnológicas y diversas infraestructuras, el concepto de DeFAI está convirtiéndose en una nueva tendencia revolucionaria. Actualmente, DeFAI se divide principalmente en tres grandes categorías: abstracción de IA, agentes DeFi autónomos y análisis y predicción del mercado.

1.2 Mecanismo de operación de DeFAI

El núcleo del sistema DeFAI es el modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento implica múltiples niveles, desde la recolección de datos hasta la ejecución de decisiones. La mayoría de los modelos siguen el siguiente flujo de trabajo:

1. Recopilación de datos: obtener información de fuentes de datos en cadena, fuera de la cadena y descentralizadas.

2. Inferencia de modelos: utilizar técnicas como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento del lenguaje natural para el análisis y la predicción.

3. Toma de decisiones: Basándose en los datos recopilados y los resultados de inferencia, utilizar un motor de optimización y un sistema de múltiples agentes para colaborar en la formulación de la mejor estrategia.

4. Custodia y funcionamiento: El modelo puede estar alojado en servidores centralizados o descentralizados, pero necesita interactuar con el protocolo en la cadena.

5. Interoperabilidad: interactuar con múltiples Finanzas descentralizadas mediante integración de API y mensajería descentralizada.

6. Gestión de billetera: uso de billeteras MPC o tecnología TEE para la gestión segura de claves y la ejecución de transacciones.

1.3 De la intención a Finanzas descentralizadas

La visión de DeFAI es permitir a los usuarios gestionar sus carteras de forma autónoma, de modo que todos puedan participar fácilmente en el comercio del mercado de criptomonedas. Esta visión resuena con el concepto de "intención", donde los usuarios solo necesitan centrarse en los resultados de las transacciones y no en el proceso de ejecución. DeFAI podría convertirse en un nuevo camino para realizar intenciones, y las futuras aplicaciones masivas de blockchain podrían integrar múltiples conceptos como AI Agent, Solver, Intent-Centric y DeFAI.

II. Resumen del proyecto DeFAI

Actualmente, han surgido varios proyectos relacionados con DeFAI en el mercado, incluyendo Griffain, Hey Anon, Orbit, Neur, Modenetwork, The Hive, Bankr, HotKeySwap, Gekko AI, ASYM, Wayfinder Foundation, Slate, Cod3x, Almanak y HIERO, entre otros. Estos proyectos abarcan múltiples aspectos como la simplificación de operaciones DeFi, el comercio impulsado por IA, y la interacción entre cadenas.

Tres, la dirección de desarrollo del Agente de IA

El desarrollo de los Agentes de IA enfrenta dos direcciones principales: juegos (Game) y Finanzas descentralizadas (DeFi).

3.1 Dirección del juego

Los proyectos representados por M3 (Metaverse Makers) muestran potencial, pero enfrentan el desafío real de que los juegos de IA en el mercado Web2 aún no han explotado realmente. El ciclo de desarrollo de juegos es largo y, en comparación con el enfoque de Finanzas descentralizadas, los juegos de IA pueden necesitar más apoyo de entusiasmo del mercado.

3.2 Finanzas descentralizadas dirección

En el proyecto DeFAI, GRIFFAIN y Hey Anon ocupan las dos primeras posiciones en la lista de capitalización de mercado, representando en conjunto el 37.29% de la capitalización total de DeFAI. GRIFFAIN está construido sobre Solana y ofrece funciones como generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon utiliza un modelo multichain y admite múltiples cadenas públicas, y su crecimiento de capitalización de mercado se debe en gran medida a la influencia personal del fundador Daniele.

Cuatro, perspectivas

La aparición de DeFAI es el resultado inevitable de la combinación de las fuertes propiedades financieras de la blockchain y la tecnología de IA. Tanto GameFAI como DeFAI muestran un gran potencial de mercado. La dirección de Game podría continuar con el concepto de metaverso, utilizando IA para lograr la autonomía y prosperidad del mundo virtual. La dirección de DeFi necesita pasar de la especulación emocional hacia un enfoque orientado al valor real; el desarrollo de AI Agent no puede depender únicamente de la especulación de Meme, sino que necesita un verdadero apoyo de innovación en DeFi. El resultado final de la competencia en el mercado es digno de esperar, el ganador puede necesitar encontrar un equilibrio entre la innovación y la utilidad.