[Acciones japonesas] Considerando cómo lidiar con un "verano anormalmente caluroso". ¡Cuatro acciones relacionadas con la ola de calor! | Kazuyuki Suzuki, ¡explorando las próximas acciones de tendencia! | Manecri, un medio útil para la información de inversión y dinero de Monex Securities.

Todo Japón, continúan los días calurosos

Debido a que hace demasiado calor, he resumido nuevamente las acciones relacionadas con la ola de calor.

Apenas ha comenzado julio y los días calurosos continúan. En Tokio, donde trabajo normalmente, el 7 de julio (lunes), el día de Tanabata, la temperatura superó los 35 grados, convirtiéndose en el primer "día de calor extremo" de este año.

En mis recuerdos de infancia, el período de Tanabata era aún antes de que terminara la temporada de lluvias, y aunque estaba en la entrada del verano con camisetas de manga corta y pantalones cortos, recuerdo que había muchos días fríos. Ahora, en cambio, estamos en pleno verano con días de calor extremo. Parece que en Kyushu y Shikoku la temporada de lluvias ha terminado medio mes antes que en años anteriores.

En 2025, desde junio, han continuado días calurosos en todo el país. Según la Agencia Meteorológica, el número total de lugares que registraron días de verano (días con temperaturas máximas superiores a 30 grados) en junio de 2025 superó los 7770 en todo el país. Dado que el récord anterior desde 2010 era de 5421 lugares en 2022, esto representa un aumento significativo.

Se dice que la temperatura media de junio será la más alta desde que comenzaron las estadísticas en 1898, y según la "predicción mensual" de la Agencia Meteorológica, se espera que las temperaturas sean altas en todo el país. De continuar así, parece que será el tercer verano consecutivo con "el verano más caluroso registrado en la historia".

No solo Japón, el calor extremo es un desafío común para la humanidad

No solo Japón, sino también otros países del hemisferio norte están siendo golpeados por una ola de calor récord. En España y Portugal, las temperaturas han superado los 46 grados, y en Francia, las escuelas han cerrado debido al calor y la operación de las plantas nucleares también se ha detenido.

Las anormalmente altas temperaturas del verano en todo el mundo ya no son "anormales", y ahora nos vemos afectados por un calor intenso de manera cotidiana.

Sin embargo, Estados Unidos, que ostenta la mayor economía del mundo, se alejó del Acuerdo de París poco después de que asumiera el cargo el presidente Trump, ignorando las regulaciones ambientales. Esto parece haber reducido rápidamente el impulso para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en todo el mundo.

No hay una solución mágica para las medidas de protección del medio ambiente. La humanidad se encuentra en una situación en la que debe lidiar con un "verano anormalmente caluroso" de manera equitativa. Una vez más, prestemos atención a las acciones relacionadas con la ola de calor.

Ropa, bebidas, productos de refrigeración... Selección de acciones relacionadas con la ola de calor

Cosmos Pharmaceutical (3349)

Una cadena de farmacias originaria de Kyushu. Las ventas de productos de enfriamiento están en auge. Se caracteriza por tener tiendas de gran tamaño que no solo exhiben productos farmacéuticos y cosméticos, sino también una gran cantidad de alimentos y artículos diversos. Con el eslogan "¡Todos los días baratos durante 365 días!", ha logrado expandirse desde Kyushu a Shikoku, China y la región de Kinki, y ahora ha ampliado su mercado a las regiones de Chubu y Kanto. Desde hace tres años, cuando el impacto de la pandemia de COVID-19 comenzó a disminuir, ha llevado a cabo la apertura de 10 a 15 nuevas tiendas cada mes. El número de tiendas ha alcanzado 1614 (a finales de junio de 2025), aumentando en más de 400 en estos tres años. Más que una farmacia, es una entidad que combina las características de una tienda de conveniencia, una tienda especializada y una tienda de descuento. Es seguro que superará por primera vez los 1 billón de yenes en ingresos.

【Gráfico 1】Cosmos Pharmaceutical (3349): Gráfico semanal (Media móvil línea verde: 13 semanas, línea naranja: 26 semanas) Fuente: Sitio web de Monex Securities (a fecha del 10 de julio de 2025)

Shimamura (8227)

Se expande a nivel nacional la ropa de moda de bajo precio "Fashion Center Shimamura". La serie "FIBER DRY" con una sensación fresca y cómoda ha sido bien recibida. Con su capacidad de secado rápido y deshumidificación, ha alcanzado un total de 120 millones de unidades vendidas en la categoría de mujeres y hombres. Se lleva a cabo una venta conmemorativa a nivel nacional. Destaca en el desarrollo de productos exitosos, utilizando marketing a través de redes sociales, gestión de inventario digital, y una operación manual de tienda rigurosa; una estrategia de DX que es difícil de ver desde el exterior ha tenido éxito, acelerando nuevamente el ritmo de apertura de nuevas tiendas. En el plan a largo plazo hasta el período de febrero de 2030, se establece un objetivo de ingresos de 800 mil millones de yenes y un margen de beneficio operativo del 10%.

【Gráfico 2】 Shimamura (8227): Gráfico semanal (Media móvil línea verde: 13 semanas, línea naranja: 26 semanas) Fuente: Sitio web de Monex Securities (a partir del 10 de julio de 2025)

Workman (7564)

Comenzando con la tienda especializada en ropa de trabajo "Workman", ahora ha expandido su gama de tiendas con "Workman Plus", "Workman Women's", "Workman Colors (renombrando sucesivamente de "Women's")" y "Workman Pro", centrándose en franquicias de diferentes géneros. Las chaquetas con ventilador, que se han vuelto esenciales para el trabajo al aire libre bajo el sol abrasador, están teniendo un gran éxito durante esta ola de calor. Con el aumento de la temperatura, las ventas de las tiendas existentes han aumentado significativamente, pasando de un +0.1% en abril en comparación con el año anterior, a un +11.4% en mayo y un +15.0% en junio. En el futuro, se planea abrir 40 tiendas de "Colors" cada año.

【Figura 3】Workman (7564): Gráfico semanal (Línea de promedio móvil verde: 13 semanas, naranja: 26 semanas) Fuente: Sitio web de Monex Securities (a fecha del 10 de julio de 2025)

Kirin Holdings (2503)

Asahi Group Holdings (2502) es una de las principales empresas de la industria cervecera que continúa compitiendo por el primer lugar en el país. Además de su marca insignia "Ichiban Shibori", el nuevo producto "Hare Kaze", diseñado con miras a la reforma de la ley de impuestos al alcohol, ha sido un gran éxito. En los tres meses desde su lanzamiento en abril de 2024, las ventas han alcanzado los 3 millones de cajas, lo que equivale al 70% del objetivo de ventas anual. En contraposición a la tendencia de alejamiento del alcohol en la sociedad, Kirin ha logrado establecerse como una cerveza estándar por primera vez en 17 años. También están dedicando esfuerzos a la expansión en el campo de la salud a través de una asociación de capital con Fancl. Un rendimiento de dividendos en el rango del 3% también resulta atractivo.

【Gráfico 4】Kirin Holdings (2503): Gráfico semanal (Media móvil línea verde: 13 semanas, línea naranja: 26 semanas) Fuente: Sitio web de Monex Securities (a fecha del 10 de julio de 2025)