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El auge de la cadena Base: TVL ocupa el primer lugar en Capa 2, el ecosistema florece por completo
Base cadena: el proyecto estrella de Capa 2 que está surgiendo rápidamente
La cadena Base es un proyecto incubado por un importante intercambio de criptomonedas, cuyo objetivo es convertirse en parte de la supercadena de Optimism. Esto es una parte importante de la planificación estratégica a largo plazo de dicho intercambio. La velocidad de desarrollo de la cadena Base es asombrosa; según los datos, su valor total bloqueado (TVL) ha superado a conocidos proyectos de Capa 2 como Arbitrum y Optimism, convirtiéndose en la solución de Capa 2 con el mayor ranking de TVL en la actualidad.
Resumen de la cadena Base
Base链 es una solución de Capa 2 desarrollada con herramientas estandarizadas, compartidas y de código abierto del OP Stack, que está basada en Optimism. La tecnología de Optimistic Rollups tiene una buena compatibilidad con Ethereum, lo que facilita la migración directa de las aplicaciones descentralizadas existentes (dApp). Además, tiene una complejidad computacional más baja, lo que la hace más adecuada para ejecutar contratos inteligentes generales y tareas de cálculo complejas. Sin embargo, los Optimistic Rollups aún tienen espacio para mejorar, como aumentar el grado de descentralización y optimizar la estructura de gobernanza en cadena. Se espera que estos problemas se resuelvan a través de la continua iteración técnica.
Para fortalecer la descentralización, el Optimism Rollup planea utilizar la herramienta de arquitectura de código abierto OP Stack, introduciendo múltiples nodos de ordenación para reducir la dependencia de un único servicio de ordenación. Actualmente, el OP Stack mantenido por Optimism Collective tiene como objetivo construir una supercadena (Superchain), logrando una integración sin fisuras entre diferentes Capa 2. Para ello, el OP Stack proporciona módulos e interfaces estandarizadas, simplificando el proceso de desarrollo de Capa 2. El OP Stack se divide en seis capas: capa de disponibilidad de datos, capa de ordenación, capa derivada, capa de ejecución, capa de liquidación y capa de gobernanza. Cada capa cuenta con módulos de código abierto personalizables, facilitando a los desarrolladores el diseño de redes blockchain según sus necesidades.
Base se une como el segundo equipo de desarrollo central al OP Stack y al desarrollo de Superchain, trabajando junto a OP Labs y Optimism Collective para mejorar la actividad, el valor y el ecosistema de desarrolladores de la supercadena. Base se compromete a crear una red de cadenas altamente integrada, proporcionando una experiencia sin fisuras para los usuarios, de modo que los protocolos construidos en Base puedan integrarse sin problemas en la supercadena y interactuar con los usuarios de múltiples cadenas. La estrecha colaboración con Optimism Collective ayudará a los desarrolladores a construir más fácilmente nuevas Capa 2 y Rollups, y a distribuir aplicaciones a lo largo de toda la supercadena.
Análisis de datos de la cadena Base
TVL( valor total de activos bloqueados)
El TVL de Base Chain aumentó drásticamente después de septiembre, pasando de 1.419 millones de dólares a 2.388 millones de dólares, con un aumento del 68.28%. Como un indicador clave de la cadena pública, el crecimiento del TVL de Base se encuentra entre los mejores de todas las Capa 2 de ETH, mostrando su rápido desarrollo.
número de direcciones en la cadena
El número de direcciones en la cadena Base crecerá significativamente después de agosto de 2024, pasando de 24.55 millones a 74.88 millones, lo que representa un aumento del 205.01%. Esto indica que los usuarios tienen una visión optimista sobre las perspectivas de desarrollo de Base, y es posible que aparezca un efecto de enriquecimiento en la cadena, atrayendo a más usuarios a participar.
Combinando el crecimiento de TVL y el número de direcciones, se puede observar que el promedio de fondos de cada nuevo usuario en la cadena Base es de solo 1.97 dólares, siendo en su mayoría usuarios de bajo monto. Esto puede estar relacionado con las características sociales de Base y la cultura MEME que atraen a los usuarios, convirtiéndola en una popular plataforma social y fomentando el crecimiento de usuarios.
Ingresos de la cadena Base
Los ingresos de la cadena Base aumentaron de 19.78 millones de dólares en marzo de 2024 a 76.55 millones de dólares, con un aumento total del 287% de marzo a octubre y un aumento promedio mensual del 41%. A medida que aumentan los usuarios y las actividades, los ingresos de Base mantienen un crecimiento acelerado.
volumen de operaciones semanal
El volumen de transacciones de la cadena Base aumentó de 13.45 millones en mayo de 2024 a 47.06 millones, con un aumento total del 249% de mayo a octubre, y un aumento promedio mensual del 49%. El volumen de transacciones sigue creciendo rápidamente.
rendimiento en la cadena
El volumen de transacciones por segundo de Base es ( TPS ), alcanzando 66.28, superando a otras cadenas, siendo la solución de mejor rendimiento en el ecosistema de Ethereum.
Número de direcciones activas semanalmente
El número de usuarios activos semanales en la cadena Base sigue creciendo, lo que es un indicador importante para evaluar el desarrollo saludable de la cadena pública.
En resumen, el ecosistema de Base muestra una tendencia de desarrollo próspero. Desde los fondos ( TVL, el volumen de transacciones, los ingresos de la cadena ) y el número de direcciones de tráfico (, así como la actividad ), en dos indicadores clave, Base se desempeña mejor en ETH-Capa 2. La tasa de crecimiento promedio mensual de los indicadores de fondos supera el 40%, y el número de usuarios y la actividad continúan aumentando. Con un excelente rendimiento en la cadena, Base tiene un buen panorama de desarrollo en la pista de ETH-Capa 2.
Apoyo de los emisores de stablecoins a Base
La cantidad de stablecoins en la cadena Base ha crecido rápidamente, pasando de 319 millones de dólares en marzo de 2024 a 3.771 millones de dólares, con un aumento total del 1082,13% de marzo a octubre y un aumento mensual promedio del 216,42%. Aunque incluye varias stablecoins como USDT, el crecimiento de USDC puede verse como un aumento de los fondos de usuarios estadounidenses. Teniendo en cuenta que las autoridades regulatorias de EE. UU. han aprobado los ETF de BTC y ETH al contado, y que las instituciones estadounidenses están comprando BTC activamente, el enfoque actual del mercado de criptomonedas se ha trasladado a EE. UU. Base se apoya principalmente en el respaldo de un intercambio de criptomonedas que cotiza en EE. UU., por lo que se debe prestar atención al apoyo de USDC a Base.
En septiembre de 2023, Circle anunció la emisión nativa de USDC en Base, lo que permite a los usuarios utilizarlo sin necesidad de puentear. Las cuentas y API de Circle son completamente compatibles con USDC en Base, facilitando el acceso a fondos líquidos. El CCTP desarrollado por Circle permite la transferencia segura de USDC entre diferentes cadenas de bloques, proporcionando más conveniencia a Base.
Un intercambio ha colaborado con Stripe para introducir USDC en Base, logrando transferencias internacionales más rápidas y económicas, así como un rápido intercambio de moneda fiduciaria. Esto incluye:
Esta colaboración se centra en integrar USDC en Base, promoviendo la adopción global de criptomonedas. Se añade soporte para USDC en pagos criptográficos de Stripe en Base, permitiendo transferencias internacionales de fondos más rápidas, y un intercambio integra la entrada de Stripe en su billetera, simplificando el proceso de compra. Esto ayuda a ampliar la aceptación y el uso global de USDC.
Hasta octubre de 2024, el volumen de transacciones de USDC en DEX sobre Base supera los 20 mil millones de dólares, contribuyendo de manera importante a la prosperidad del ecosistema. El volumen de transacciones de USDC en el DEX de Base ha mostrado un crecimiento rápido y sostenido desde marzo, con una tasa de crecimiento del 5275%. Al mismo tiempo, el número de poseedores de USDC en Base sigue aumentando, lo que demuestra su creciente popularidad como stablecoin en cadena.
En resumen, Circle y Base colaboran de manera integral, simplificando las operaciones de los usuarios a través de la emisión nativa de USDC y el protocolo de cadena cruzada CCTP. La colaboración estratégica de un exchange con Stripe ha ampliado aún más la aplicación de USDC en el ecosistema de Base, incluyendo el soporte para pagos transfronterizos en más de 150 países, una entrada de moneda fiat conveniente y métodos de pago diversificados. Esto no solo ha impulsado el volumen de transacciones de DEX de USDC en Base a más de 20 mil millones de dólares, sino que también ha construido un puente que conecta las finanzas tradicionales con la economía cripto, sentando las bases para el futuro de los pagos digitales.
Panorama del ecosistema de Base Chain
El ecosistema de la cadena Base abarca múltiples áreas como Wallet, Bridge, DeFi, Gaming, Onramp, DAO, Infra, Social, Security, NFT, Other, X-chain, X-cross, con un total de 323 Dapp. Al analizar el ecosistema de Base desde la perspectiva de fondos y flujo, se pone un énfasis especial en las pistas de DeFi tradicional, monedas Meme y SocialFi.
Capa 2 de DeFi
Los proyectos en la cadena Base con un TVL superior a 200 millones de dólares incluyen Aerodrome, un conocido DEX y Morpho Blue.
Aeródromo
Aerodrome se lanzó en 2023 y es el primer DEX de Base, utilizando el modelo Ve(3,3). Este mecanismo optimiza el modelo veCRV de Curve y el mecanismo 3v3 de OlympusDAO, proporcionando un modo de recompensa único que incentiva a los poseedores a largo plazo y a los usuarios activos de gobernanza. Aerodrome, a través de herramientas de gestión de liquidez eficientes, ayuda a los usuarios a optimizar la gestión de activos y participar en la minería de liquidez. Como el AMM principal de Base, ofrece a los usuarios una experiencia de negociación eficiente y de bajo costo. El mecanismo de incentivos innovador fomenta la participación en la gobernanza y la minería de liquidez, con el 90% de veAERO bloqueado, proporcionando un fuerte incentivo y mecanismo de gobernanza para el ecosistema.
El TVL de Aerodrome representa más de la mitad de la cadena Base, y la tendencia de crecimiento es similar al TVL de la cadena Base, aumentando rápidamente después de septiembre de 2024. Con un modelo económico único y el apoyo de Base, Aerodrome se ha convertido en uno de los proyectos importantes de Base.
Morpho Blue
Morpho Blue es un protocolo de préstamo descentralizado desarrollado por Morpho Labs, diseñado para remodelar la estructura de préstamos descentralizados. Su objetivo principal es reducir la dependencia de los participantes de DAO en la gestión de parámetros de activos, introduciendo soluciones simples basadas en la gestión de riesgos sin permisos. Morpho Blue es un protocolo de préstamo no custodiado que ofrece nuevos primitivos de confianza para EVM, con eficiencia y flexibilidad superiores a las plataformas de préstamos existentes.
Morpho Blue permite crear mercados independientes sin necesidad de permisos, especificando activos de colateral, activos de préstamo, valor de liquidación de préstamos y modelos de tasas de interés. Utiliza un diseño de contrato singleton, donde todos los mercados están contenidos en un solo contrato inteligente, simplificando el protocolo y reduciendo el consumo de gas. Morpho Blue ofrece mecanismos de gestión de riesgos y creación de mercados sin necesidad de permisos, así como funciones de precios independientes de oráculos, convirtiéndose en una infraestructura de préstamo eficiente.
El TVL de Morpho Blue se distribuye principalmente en la cadena de Ethereum, y creció rápidamente en la cadena Base después de julio.
Finanzas Extra
Extra Finance es un protocolo de préstamo descentralizado y agregador de rendimiento con apalancamiento automático basado en Optimism. Ofrece herramientas financieras como préstamos apalancados, estrategias de farming con un apalancamiento de hasta 3 veces, estrategias de largo/corto y estrategias neutras. El objetivo es aumentar el rendimiento del protocolo LYF a través del apalancamiento, permitiendo a los usuarios utilizar un coeficiente de apalancamiento de hasta 3 veces o más para reinversiones y operaciones en el mercado.
La plataforma integra algunos DEX y otros intercambios principales, y planea integrar más en el futuro. Los usuarios pueden participar en varias estrategias de farming, incluyendo reinversión, neutralidad de mercado y farming de posiciones largas/cortas. Extra Finance también ha incrustado el widget de LI.FI, lo que facilita a los usuarios puentear activos a Optimism y comenzar a generar ganancias.
Capa 2 de Meme monedas
En 2023, los mitos de enriquecimiento de las Meme monedas aparecieron con frecuencia, convirtiéndose en una de las principales fuerzas que impulsan la participación de capital y usuarios, y pueden ser considerados como una estrategia de marketing oficial de Base para atraer usuarios. Proyectos como TYBG, Degen y Brett, entre otros, han visto aparecer casi regularmente Meme monedas populares en Base, atrayendo una gran cantidad de flujo de mercado en un corto período. Algunos proyectos de Meme de la red principal de Ethereum también han trasladado sus contratos a Base.
Los proyectos de Meme币 tienen una gran influencia en el mundo de las criptomonedas. Como activos digitales impulsados por la comunidad, su valor proviene del consenso y la resonancia emocional de la comunidad. El rendimiento de Meme币 suele estar determinado por el sentimiento y el comportamiento de la comunidad, presentando una alta incertidumbre y volatilidad. Sin embargo, detrás del mito de enriquecimiento de Meme币 también existen riesgos. La fluctuación de precios es intensa, el riesgo de inversión es extremadamente alto; el valor carece de una verdadera base económica, depende del sentimiento del mercado y de la especulación, lo que puede llevar a la formación de burbujas.