DeFAI: ¿Puede la fusión de la IA y las Finanzas descentralizadas liderar una nueva ola de agentes de IA?

Uno, resumen de DeFAI

1.1 Definición de Finanzas descentralizadas

DeFAI es la combinación de AI y Finanzas descentralizadas. A pesar de que el concepto de AI ha pasado por múltiples ciclos de especulación, desde la potencia de AI hasta los memes de AI, desde la arquitectura técnica hasta la infraestructura, DeFAI se está convirtiendo en una nueva tendencia de ruptura. Actualmente, DeFAI se divide principalmente en tres categorías: abstracción de AI, agentes autónomos de DeFi y análisis y predicción del mercado.

1.2 Mecanismo de funcionamiento de DeFAI

El núcleo del sistema DeFAI es el modelo de lenguaje grande (LLM), cuyo funcionamiento involucra múltiples niveles, desde la recopilación de datos hasta la ejecución de decisiones. En general, el modelo DeFAI sigue el siguiente flujo de trabajo:

1. Recolección de datos: Obtener información en tiempo real de fuentes de datos en cadena, fuera de la cadena y descentralizadas.

2. Inferencia de modelos: utilizar técnicas como el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado, el aprendizaje por refuerzo y el procesamiento del lenguaje natural para realizar análisis y predicciones complejas.

3. Toma de decisiones: Basándose en los datos recopilados y los resultados de inferencia, utilizar un motor de optimización y un sistema multiagente para colaborar en la toma de decisiones.

4. Custodia y operación: El modelo puede estar hospedado en una red de computación centralizada o descentralizada, al tiempo que interactúa con protocolos en la cadena.

5. Interoperabilidad: interactuar con múltiples Finanzas descentralizadas mediante la integración de API y mensajería descentralizada.

6. Gestión de billetera: utiliza billeteras MPC o tecnología TEE para gestionar claves y lograr transacciones seguras.

1.3 DeFAI y la intención

La visión de DeFAI es permitir a los usuarios gestionar sus carteras de forma autónoma, para que todos puedan participar fácilmente en el comercio del mercado de criptomonedas. Esta visión resuena con el concepto de "intención". En un modelo de comercio impulsado por la intención, los usuarios solo necesitan centrarse en el resultado de la transacción, sin tener que especificar una ruta de ejecución concreta. DeFAI parece ofrecer nuevas posibilidades para realizar intenciones.

Dos, proyectos relacionados con DeFAI

Actualmente, han aparecido varios proyectos de Finanzas descentralizadas (DeFi) en el mercado, incluyendo:

1. Griffain: Apoya la emisión de AI Agent, proporcionando soluciones para el intercambio de tokens, la liquidez y el crecimiento del ecosistema.

2. Hey Anon: Protocolo de Finanzas descentralizadas impulsado por IA, que simplifica las interacciones y ejecuta operaciones complejas a través del procesamiento de lenguaje natural.

3. Orbit：bajar la barrera de entrada a las Finanzas descentralizadas, apoyando múltiples blockchains y protocolos.

4. Neur: aplicación de pila completa de código abierto diseñada para el ecosistema de Solana.

5. Modenetwork: plataforma innovadora de AI x Finanzas descentralizadas de Ethereum Layer 2.

6. The Hive: construido sobre Solana, integra múltiples modelos de IA para realizar operaciones complejas de Finanzas descentralizadas.

7. Bankr: Asistente de criptomonedas impulsado por IA, simplifica el comercio y la gestión de carteras.

8. HotKeySwap: ofrece un agregador DEX impulsado por IA y herramientas de comercio entre cadenas.

9. Gekko AI: un agente de IA enfocado en predecir el mercado, que ofrece estrategias de trading automatizadas.

10. ASYM: Agregador DEX impulsado por IA y herramientas de análisis que identifican oportunidades de alto rendimiento.

11. Wayfinder Foundation: herramienta de interacción en toda la cadena, que ayuda a los Agentes a navegar en un entorno en la cadena.

12. Slate: infraestructura de conexión de agentes de IA general, que convierte comandos en lenguaje natural en operaciones en la cadena.

13. Cod3x: proporciona herramientas de desarrollo sin código para construir agentes de estrategia DeFi automatizados.

14. Almanak: Agente de IA con capacidad de autoaprendizaje, optimizando las Finanzas descentralizadas y proyectos de juegos.

15. HIERO: herramienta inteligente multicanal que admite la ejecución de transacciones mediante comandos en lenguaje natural.

Tres, la dirección de desarrollo de los Agentes de IA

La dirección financiera del Agente de IA actualmente enfrenta dos opciones: juego (Game) y Finanzas descentralizadas.

3.1 Dirección del juego

M3 (Creadores del Metaverso)podría ser el representante más prometedor en la dirección de los juegos. Sin embargo, incluso en el mercado de Web2, que cuenta con abundantes recursos, aún no ha surgido un verdadero juego de IA que haya tenido un gran éxito. El largo ciclo de desarrollo de juegos también es un desafío.

3.2 Finanzas descentralizadas dirección

En el proyecto DeFAI, GRIFFAIN y ANON tienen la mayor proporción de capitalización de mercado. GRIFFAIN se basa en Solana y ofrece funciones como generación de billeteras y transacciones rápidas. Hey Anon utiliza un modelo multichain, soportando múltiples cadenas públicas, y la influencia de su fundador ha traído atención al proyecto.

Cuatro, resumen

La aparición de DeFAI se ajusta a las propiedades financieras de la blockchain. Tanto en el ámbito de los juegos como en el de las Finanzas descentralizadas, se muestra el potencial del mercado. El ámbito de los juegos podría continuar con el concepto de metaverso, logrando un mundo virtual en evolución autónoma. El ámbito de las Finanzas descentralizadas, por otro lado, necesita pasar de la especulación emocional a un enfoque en el valor real. El desarrollo de los Agentes de IA no puede depender únicamente de los tokens Meme, sino que necesita el respaldo de rendimientos verdaderos en Finanzas descentralizadas. El resultado final de la competencia en el mercado es digno de expectativa.