Informe de análisis de la industria de cadenas públicas de noviembre de 2024

Resumen del mercado

En noviembre de 2024, el mercado de criptomonedas alcanzó un nuevo máximo histórico. El precio de Bitcoin se disparó de 69,386 dólares a 96,427 dólares, con un aumento del 39.0%. Ethereum le siguió de cerca, subiendo de 2,511 dólares a 3,711 dólares, un incremento del 47.8%. El rendimiento excepcional de Bitcoin hizo que su capitalización de mercado superara a la de la plata y Saudi Aramco, manteniéndose en el séptimo lugar entre los activos globales tras acercarse a la marca de 100,000 dólares el 23 de noviembre.

Los resultados de las elecciones en EE. UU. se han convertido en un catalizador para el crecimiento del mercado de criptomonedas, lo que podría afectar la legislación y regulación de criptomonedas en el futuro. El mercado ha reaccionado positivamente, especialmente reflejado en el rendimiento de secciones populares como memecoins, proyectos de inteligencia artificial descentralizada (deAI) y ciencia descentralizada (DeSci).

Los mercados financieros más amplios también mostraron un rendimiento sólido. El sector financiero lideró el mercado de valores en Estados Unidos bajo las expectativas de reforma fiscal y relajación de regulaciones. Sin embargo, los mercados internacionales experimentaron cierta volatilidad, y el yuan se vio presionado por las preocupaciones sobre posibles aumentos de aranceles en Estados Unidos, mientras que el precio del oro cayó con la disminución de la incertidumbre relacionada con las elecciones.

Capa 1

En noviembre de 2024, la capitalización total del mercado de blockchain se disparó un 41.1% hasta 2.8 billones de dólares. Bitcoin mantiene una posición dominante con un 68.1% de cuota, aunque ha disminuido desde el 70.1% de octubre, ya que las altcoins también han tenido un rendimiento fuerte. Ethereum ha revertido la tendencia a la baja, alcanzando una cuota de mercado del 15.9%, mientras que Solana ha superado a BNB Chain, alcanzando una cuota del 4.0%.

En el contexto de los precios récord continuos de Bitcoin, las altcoins han mostrado un rendimiento excepcional. Stellar (XLM) lidera con un aumento del 466.8%, seguido de Hedera (HBAR) con un incremento del 269.7%, Cardano (ADA) con un aumento del 201.5% y Polkadot (DOT) con un incremento del 130.7%. Entre ellos, el aumento de Stellar refleja notablemente el creciente interés del mercado por su infraestructura de remesas transfronterizas y su capacidad para CBDC.

El TVL en el ámbito DeFi creció un 43.0% en noviembre, alcanzando los 90.8 mil millones de dólares. Ethereum lideró el crecimiento con un aumento del 61.6%, mientras que Tron y Solana ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Aunque la mayoría de las cadenas en la lista de las 15 principales por TVL mostraron crecimiento, Polygon disminuyó un 5.9% debido a la salida de fondos en una plataforma de mercado predictivo tras la conclusión de las elecciones presidenciales de EE. UU. La tendencia a la baja de TON desde octubre continúa, debido a la disminución del impulso de los juegos y actividades de Meme relacionadas.

La tecnología Move en la cadena de bloques sigue manteniendo un fuerte impulso de desarrollo. Sui ha alcanzado nuevos máximos en el precio de su token y en su capitalización de mercado, al tiempo que ha establecido colaboraciones estratégicas con instituciones financieras de renombre. Aptos está impulsando el crecimiento de la actividad en cadena a través de su plataforma de lanzamiento de Meme. Por otro lado, Movement está a punto de lanzar su mainnet, y los datos de su testnet son muy impresionantes: ya hay más de 6.6 millones de cuentas y 153 millones de transacciones.

Las stablecoins siguen siendo uno de los segmentos en el centro del escenario. USDS, como la primera stablecoin nativa de DeFi importante, se lanzó en Solana, y se informa que Ripple está a punto de obtener la aprobación de la Oficina de Servicios Financieros de Nueva York (NYDFS) para RLUSD. A medida que la influencia de las stablecoins continúa creciendo, la industria está atenta a si algunas empresas emitirán su propia blockchain. El CEO de un conocido emisor de stablecoins declaró que su empresa se mantendrá neutral en lugar de lanzar su propia blockchain.

Bitcoin Layer 2 y cadenas laterales

En noviembre de 2024, el Layer 2 de Bitcoin y las cadenas laterales experimentaron un crecimiento significativo, alcanzando un TVL total de 2.4 mil millones de dólares, lo que representa un aumento del 34.6% en comparación con octubre. La competencia entre las principales plataformas por la liquidez de Bitcoin se intensifica.

Core ha fortalecido su posición de liderazgo en el mercado, con un crecimiento del TVL del 55.7% hasta alcanzar los 890 millones de dólares, y una expansión de su cuota de mercado al 37.4%. Este crecimiento se debe a la actualización Fusion en noviembre, que introdujo el doble staking y el staking de Bitcoin líquido (LstBTC), permitiendo a los usuarios obtener mayores rendimientos mientras mantienen la liquidez de la plataforma BTCfi de Core.

Bitlayer mantiene la segunda posición con un TVL de 580 millones de dólares, pero su participación en el mercado ha disminuido al 24.4%. BSquared sigue creciendo, con un aumento mensual del 53.1% hasta alcanzar un TVL de 260 millones de dólares, subiendo al tercer lugar, mientras que Rootstock ocupa el cuarto lugar con un TVL de 240 millones de dólares.

En el nivel del proyecto BTCfi, Pell Network se convierte en el líder con un TVL de 400 millones de dólares, seguido de Avalon Finance (Bitlayer y Core) y DeSyn (Bitlayer) con un sólido desempeño en múltiples cadenas, cada uno con más de 200 millones de dólares en TVL.

Ethereum Capa 2

En noviembre de 2024, el TVL total de las soluciones Layer 2 de Ethereum (parte de puentes normativos) alcanzó los 27,500 millones de dólares, un aumento del 2.0% en comparación con octubre, continuando rezagado respecto a la tasa de crecimiento de las soluciones de escalado de Bitcoin.

Una conocida plataforma Layer 2 mantiene su posición de liderazgo, con un TVL de 11.3 mil millones de dólares y una cuota de mercado del 41.0%, mientras que Base superó a Optimism para ocupar la segunda posición, con un TVL de 5.1 mil millones de dólares y una cuota del 18.6%. Esto se debe al aumento de actividades traído por la plataforma de despliegue social meme Clanker, basada en Farcaster, y la plataforma de creación y despliegue de agentes de IA Virtuals Protocol. Al mismo tiempo, la cuota de mercado de Optimism ha caído al 17.3%.

El TVL de Starknet creció un 5.1%, superando a Blast y situándose en la cuarta posición, mientras que Blast continuó en descenso, con una caída del 14.5%. El crecimiento de Starknet se debe al lanzamiento del staking de STRK el 26 de noviembre y al compromiso del CEO de mejorar significativamente el rendimiento en el próximo trimestre. Al mismo tiempo, World Chain tuvo un rendimiento excepcional, con un crecimiento del TVL del 131.4% hasta alcanzar los 570 millones de dólares.

En noviembre, la Fundación Ethereum fortaleció la transparencia financiera al publicar su informe de 2024, al mismo tiempo que esbozó sus valores fundamentales y estrategias de financiamiento. Vitalik Buterin subrayó el futuro desarrollo de Ethereum, incluida la implementación de DAS para mejorar la escalabilidad de Layer 2, así como mejoras en la infraestructura para apoyar aplicaciones diversificadas desde ENS hasta pagos para consumidores.

Cadena pública de juegos de blockchain

En noviembre, el número de juegos de blockchain activos creció un 4.6% hasta 1,696, con BNB Chain, Polygon y Ethereum manteniendo el liderazgo en la distribución de juegos, con cuotas del 20.9%, 15.4% y 13.4%, respectivamente.

El patrón de participación de los usuarios ha cambiado, con opBNB, Ronin y Nebula (SKALE) liderando con 1.8 millones, 900 mil y 400 mil usuarios activos diarios (DAU) respectivamente. El DAU de OpBNB creció un 46.1%, gracias al impulso de SERAPH: In The Darkness y MEET48, así como a la migración de algunos juegos de la cadena BNB a opBNB. Al mismo tiempo, Ronin ha mostrado una fuerte recuperación, impulsada por el lanzamiento del nuevo juego Fableborne y el resurgimiento de Lumiterra.

Los juegos basados en Telegram han presentado resultados mixtos. Aunque el ecosistema de TON enfrenta desafíos, con un descenso del 41.9% en DAU hasta 116,400, Sui ha crecido a contracorriente, con un aumento del 23.1% en DAU hasta 233,300, gracias principalmente al éxito de BIRDS y a indicadores de retención de usuarios significativos.

Situación de financiamiento

En noviembre de 2024, el sector de blockchain registró 12 eventos de financiamiento, con un monto total de 79.8 millones de dólares, lo que representa una disminución del 23.3% en comparación con octubre, siendo la cifra mensual más baja desde agosto. De estos, cinco eventos no revelaron el monto específico del financiamiento.

Zero Gravity Labs (0G Labs) se convierte en el mayor receptor de financiación de este mes, anunciando la obtención de 40 millones de dólares en financiación de la ronda semilla y un compromiso de compra de token de 250 millones de dólares. La empresa ha cambiado su enfoque inicial como proveedor de blockchain modular a posicionarse como una startup de IA criptográfica, desarrollando un sistema operativo de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicaciones de IA en la cadena.

Varios blockchains de Capa 1 obtuvieron financiamiento este mes, incluyendo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay y Datalayer. Es notable que AvaCloud, un proveedor de servicios de blockchain gestionados construido por Ava Labs, adquirió EtraPay, obteniendo un equipo compuesto por expertos en tecnología de privacidad de renombre y el innovador estándar de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

El ecosistema de Layer 2 sigue manteniendo una alta actividad de inversión, con seis proyectos que han obtenido una nueva ronda de financiamiento, incluidos Bitfinity y Lnfi Network de Layer 2 de Bitcoin, Heurist y Corn de Layer 2 de Ethereum, así como otros proyectos de Layer 2 como Akave y AgentLayer.