الابتكار المتفوق لـ API3: آلة أوراكل من الطرف الأول وشبكة OEV

آلة أوراكل وDeFi على الرغم من أنهما مجالات ناضجة، إلا أن API3 لا تزال تجد فرصًا جديدة في هذين السوقين التنافسيين.

النمو الملحوظ للبيانات

إن القيمة المضمونة لآلة أوراكل API3 (TVS) ستشهد زيادة كبيرة في عام 2024. من حيث حصة السوق، كانت حصة API3 من TVS في مايو 2023 لا تتجاوز 0.02% من إجمالي سوق آلات الأوراكل، بينما تظهر البيانات الأخيرة أن حصتها السوقية قد وصلت إلى 0.22%، بزيادة قدرها 10 أضعاف. على الرغم من أن النسبة الحالية لا تزال صغيرة، إلا أنه بالنظر إلى أن شبكة OEV لا تزال في مرحلة الاختبار، هناك مجال كبير للنمو في المستقبل.

مزايا آلة أوراكل من الطرف الأول

يبدو أن آلة أوراكل من الطرف الأول وآلة أوراكل من الطرف الثالث متشابهتان من حيث تدفق البيانات، حيث يقوم مزودو البيانات بتقديم البيانات إلى الطرف المطلوب (، والذي يتمثل بشكل رئيسي في عقود ذكية DeFi ). لكن طرق التنفيذ تختلف.

• يتم توفير آلة أوراكل من قبل طرف ثالث بعد تجميع البيانات وتصفيتها من قبل طرف ثالث.
• قامت آلة أوراكل الخاصة بـ API3 بتطوير برنامج Airnode الخفيف، مما يتيح لمقدمي مصادر البيانات إنشاء العقد بسهولة أكبر، دون الحاجة لفهم عميق لمفاهيم البلوكتشين، كما أن المتطلبات على الأجهزة أقل.

قلل أوراكل الطرف الأول من مرحلة نقل البيانات، مما قد يجعلها أكثر أمانًا من الناحية المنطقية. في الوقت نفسه، نظرًا لتقليل جهة دفع واحدة، قد تكون التكاليف أقل للمستخدمين.

مبدأ شبكة OEV

OEV( آلة أوراكل يمكنها التقاط القيمة ) وهي مفهوم يتعلق بالقيمة التي يمكن للعمال ( التقاطها. شبكة OEV تستفيد من مزايا بيانات آلة أوراكل من الطرف الأول، وتغير طريقة تحديث بيانات آلة أوراكل، مما يحول جزءًا من MEV إلى OEV.

شبكة OEV هي شبكة Layer2 من ZK-rollups تم تطويرها على أساس Polygon CDK، والوظيفة الرئيسية لها هي المزادات اللامركزية. يقوم المشاركون في المزاد بالبحث عن القيمة القابلة للاستخراج من البيانات التي تنشرها API3 من خلال بوتات آلية والمشاركة في المزاد. يحصل أعلى مزايد على حق تحديث dAPI وتفعيل المعاملات المقابلة، وبالتالي تحقيق الأرباح.

![【مشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط القيمة من آلة أوراكل من الطرف الأول])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5def199fa112c5f91b319f94da847d7b.webp(

توزيع عائدات OEV

يتم إعادة معظم عائدات المزاد إلى تطبيقات DeFi ) مثل AAVE (، بينما يتم الحصول على جزء صغير من قبل شبكة OEV كعائد لمزودي خدمات API. تُشجع هذه الطريقة في التوزيع كل من مصادر البيانات وتطبيقات DeFi على المشاركة في شبكة OEV.

![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط قيمة آلة أوراكل من الطرف الأول])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-3294c6853734b1a60df1c27b4d840bce.webp(

تحليل مساحة السوق

كمثال على تسوية اتفاقية الإقراض:

• تجاوزت قيمة الأصول المرهونة في مزادات MakerDAO 600 مليون دولار
• تم تصفية أصول بقيمة حوالي 2 مليار دولار أمريكي من AAVE خلال السنوات الثلاث الماضية
• تم الاستيلاء على 76 مليون دولار من الضمانات في كومباوند خلال العام الماضي

تطبيق OEV لا يقتصر على بروتوكولات الإقراض، ولكن قد يكون تصفية الإقراض هي السوق الرئيسية.

![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط قيمة آلة أوراكل OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-bea3709e025012f8643191b19f88ba18.webp(

ملخص

تجمع API3 بشكل مبتكر بين مفهوم "آلة أوراكل من الطرف الأول + ZK-rollup Layer2 + OEV"، من خلال تحسين طريقة تحديث بيانات آلة الأوراكل وآلية المزاد اللامركزي، مما يحقق جزءًا من تحويل MEV إلى OEV. لا يعزز هذا فقط من معقولية وعدالة توزيع القيمة، بل يساعد أيضًا على تحسين استقرار تطبيقات DeFi.

في ظل استقرار المشهد التنافسي بين آلة أوراكل وDeFi، وجدت API3 نقطة ابتكار لتحويل جزء من MEV إلى OEV وتوزيعه على المشاركين المعنيين، حيث يتمتع تصميم استراتيجية المنتج هذه برؤية مستقبلية. في المستقبل، من المتوقع أن يحصل شبكة OEV وAPI3 على دعم من مصادر البيانات والتطبيقات الرئيسية في DeFi، مما يتيح مساحة تطوير كبيرة.

![【المشروع】تحليل عميق لاستراتيجية اختراق سوق API3 - مبدأ التقاط قيمة آلة أوراكل OEV])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5f91ae2203056f2ea65040ce983770b2.webp(