سوق العملات الرقمية في عام 2024 ينمو من 2.31 تريليون دولار إلى 3.33 تريليون دولار، بزيادة تصل إلى 44.2%. يعود هذا النمو إلى أحداث رئيسية مثل الموافقة على صندوق تداول بيتكوين الفوري وانتخاب ترامب. ارتفعت هيمنة بيتكوين إلى 56.8%، وتضاعف حجم الأصول المدارة في صناديق الاستثمار المتداولة. كانت أداء صناديق إيثريوم متواضعًا نسبيًا. بينما كان أداء سولانا لافتًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 29.3%، وصافي التدفقات إلى النظام البيئي بلغ 2 مليار دولار.
تضاعف إجمالي قيمة القفل في DeFi مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت نسبة حجم التداول بين DEX/CEX إلى 11.05%، وبلغ حجم التداول السنوي 2.67 تريليون دولار أمريكي. تضاعف حصة Solana وBase في سوق TVL الخاص بـ DeFi، حيث وصلت إلى 7.17% و3% على التوالي.
نمت قيمة السوق للعملات المستقرة بنسبة 26.8%، لتتجاوز 2050 مليار دولار. تساعد الوافدون الجدد مثل Ethena في تعزيز هذه الاتجاه من خلال عائدات تنافسية. من المحتمل أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة للأصول المفضلة لدى المؤسسات مثل XRP و SOL إلى تحقيق تحفيز إيجابي للسوق.
1.2 البيئة الاقتصادية والسياسية
سياسة
الولايات المتحدة: تم إعادة انتخاب ترامب رئيساً، وحزب الجمهوريين يفوز بأغلبية المقاعد في الكونغرس. قد تؤدي سياسات ترامب إلى عدم اليقين في الأوضاع الدولية. ما إذا كانت سياساته الصديقة للعملات المشفرة يمكن أن تدفع تطوير السوق، لا يزال بحاجة إلى التحقق من السياسات الفعلية بعد توليه المنصب.
أوروبا: تأثرت أسعار الطاقة بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، وزادت نفقات الدفاع. تم تعزيز نفوذ الأحزاب اليمينية بشكل ملحوظ. تتبع سياسة التشفير الولايات المتحدة، وتم تنفيذ قانون MiCA، وزيادة الرقابة على العملات المستقرة وكيانات العملات المشفرة.
المناطق الأخرى: الحرب مستمرة في الشرق الأوسط، الصراع بين إسرائيل وحماس وإيران. العديد من دول أمريكا الجنوبية تدفع نحو قانونية التشفير.
اقتصاد
نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.6%، ومعدل التضخم 2.5%. تم التحكم جزئيًا في التضخم في الولايات المتحدة، وبدأت خفض أسعار الفائدة. تأثرت منطقة اليورو بالتوترات الجيوسياسية مما أدى إلى تباطؤ النمو. تواجه الصين تحديات مثل ضعف الاستهلاك، وتوقف الصادرات. تأثرت الأسواق الناشئة بزيادة أسعار الفائدة بالدولار، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملات المحلية في بعض الدول.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الثلاثة الكبرى في الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث كانت أسهم التكنولوجيا هي الأفضل أداءً. تطور الذكاء الاصطناعي يغير العديد من المجالات، مما يعزز كفاءة الإنتاج. سوق الأسهم اليابانية يحقق أعلى مستوى له في 30 عامًا، مستفيدًا من تداول العوائد وميزة الصادرات.
2. بيتكوين
2.1 تصميم المنتجات والاتفاقيات
في النصف الثاني من عام 2024، سيكون هناك ترقية برمجية مهمة لبيتكوين، مثل إدخال استراتيجية إعادة توجيه المعاملات المرنة مع Bitcoin Core 28.0، وإطلاق شبكة البرق BOLT12. هناك انقسامات داخل المجتمع حول اقتراحات الانقسام الناعم، تتركز بشكل رئيسي حول الرموز التشغيلية الجديدة، وخطة LNHANCE، وغيرها. يتم إحراز تقدم مطرد في BitVM، مع التركيز على تصميم وتنفيذ الجسور عبر السلاسل.
2.2 الطبقة الثانية - شبكة البرق
لا تتغير كمية قنوات شبكة Lightning بشكل كبير، حيث تظل الإجمالي حوالي 5000 BTC. عدد العقد مستقر بشكل أساسي، لكن عدد القنوات يتناقص باستمرار. تم اعتماد BOLT12 من قبل العديد من العملاء، مما يدعم طريقة الدفع الثابتة. بعض شبكات Layer 1 تعمل على تطوير حلول Layer 2 المتوافقة مع مواصفات BOLT.
2.3 الطبقة الثانية - سلاسل جانبية
تظهر سلاسل الجانب Layer 2 تفاوتاً في الأداء. بعض المشاريع شهدت تراجعاً بعد ذروتها، بينما استمرت أخرى في النمو. تواجه BTCFi تحديات الاعتماد على الزيادة غير المستدامة في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) والحوافز الناتجة عن التوزيعات المجانية. الدافع الرئيسي لإيداع البيتكوين في L2 هو الحصول على فرص عوائد منخفضة المخاطر.
2.4 الأصول على السلسلة
أداء الأصول على سلسلة البيتكوين كان متواضعًا، ولم تزد قيمتها مع ارتفاع سعر البيتكوين. أداء أصول البروتوكول مثل BRC20 وRunes كان ضعيفًا. يتم الترويج لـ RGB، وقد تم تحقيق تقدم في دمجه مع شبكة Lightning. تم إطلاق Taproot Assets بواسطة Lightning Labs، مما يتيح صك العملات المستقرة بتكلفة منخفضة.
# 2.5 BTCFi
يمكن أن يوفر BTCFi عوائد إضافية لحاملي البيتكوين، ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية المقفلة. تدفع عمليات الرهن، والرهن السائل، وإعادة الرهن السائلة نمو مشاريع BTCFi المتنوعة. تجذب Babylon كمية كبيرة من TVL المقيم بالبيتكوين. تظهر مجموعة متنوعة من مشاريع LST، مما يحرر السيولة ويدفع أنشطة DeFi.
3. إيثيريوم
على الرغم من إطلاق صندوق تداول الإيثريوم، إلا أن الأداء لم يتمكن من تكرار نجاح صندوق تداول البيتكوين. انخفضت نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين إلى 0.037. انخفضت رسوم الغاز بشكل كبير على Layer 2 مقارنةً بالإيثريوم، مما أدى إلى تدفق الأموال إلى مشاريع Layer 2. لا يزال EVM هو الأكثر هيمنة ونشاطاً في النظام البيئي.
# 3.1 L2s
بعد إدخال تخزين بيانات blob، انخفضت رسوم معاملات rollups بأكثر من 90%. حققت Base و OP Mainnet و Arbitrum تدفقات صافية تبلغ 3.5 مليار دولار و 2.1 مليار دولار و 1.7 مليار دولار على التوالي. زادت أحجام معاملات Layer 2 اليومية بنسبة 325%، لتصل إلى 16.86 مليون معاملة.
يعزى التدفق الملحوظ للتمويل في Base إلى تجربة المستخدم السلسة، التعاون مع Coinbase وإطلاق التطبيقات الشائعة. زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 1.6 مليون، وارتفعت نشاطات DeFi بشكل ملحوظ.
أصدرت Arbitrum Stylus، التي تدعم لغات تطوير متعددة. تشمل خريطة الطريق المستقبلية دعم العملاء المتعددين، وتدابير التسعير التكيفي وغيرها.
تستمر OP Superchain في النمو ، وبنهاية العام سيصل العدد الإجمالي لسلاسل OP-Stack إلى 56 سلسلة. ارتفع عدد المطورين النشطين إلى 3446 شخصًا.
3.2 إعادة الرهن
ارتفعت كمية الإيثريوم المرهونة بشكل عام، لتصل إلى ذروتها عند 34.5 مليون قطعة. انخفض العائد إلى 3%، مما دفع المستخدمين للبحث عن بدائل للعائد. انخفض إجمالي القيمة المقفلة للبروتوكولات المرهونة من 5.11 مليون ETH إلى 4.44 مليون ETH. شهدت القيمة المقفلة لـ Symbiotic زيادة كبيرة، من 307 مليون دولار إلى 2.12 مليار دولار.
3.3 خريطة الطريق المستقبلية للإيثيريوم واقتراحات EIP
سيكتمل خطة ترقية Pectra في الربع الأول من عام 2025، وسيتم تضمين عدة مقترحات EIP رئيسية:
EIP-7251: تحسين إدارة المدققين، تقليل الحمل على الشبكة
الهدف من خارطة الطريق طويلة الأجل هو إدخال تقنيات أساسية مثل إثباتات المعرفة الصفرية والتشفير بعد الكم بحلول عام 2029.
4. سولانا
نما سعر سولانا بنسبة حوالي 75%، وارتفع نسبة SOL/ETH إلى 0.06. بالاعتماد على مزايا بنية SVM، تم جذب عدد من التطبيقات عالية الأداء للبناء. زادت القيمة السوقية للعملات المستقرة بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 5.1 مليار دولار. عدد المطورين الجدد تجاوز غيره من سلاسل الكتل. تم تعزيز نمو الشبكة بالتعاون مع Shopify وVisa.
تتركز نقاط اهتمام نظام Solana البيئي في عام 2024 بشكل رئيسي على مجالات DePIN وmeme وPayFi.
DePIN: مشاريع رائدة مثل Helium وRender Network تنتقل إلى Solana، مستفيدة من مزايا المنصة لتقديم الخدمات. تظهر مشاريع ناشئة مثل Hivemapper وCudis.
ميم: منصات مثل Pump.fun تعزز ازدهار ميم سولانا، وحجم التداول يتجاوز الإيثريوم. توفر منصات تحليل البيانات مثل GMGN.ai رؤى سوقية للمستثمرين.
PayFi: تم استخدام Solana Pay كإضافة مدمجة في متاجر Shopify. تم فتح قنوات الدفع غير المتصلة بالإنترنت بالتعاون مع VISA.
ستعمل تفعيل Firedancer في المستقبل على تعزيز أداء الشبكة بشكل أكبر. يوفر ملحق Solana قدرة أكثر مرونة لإصدار الرموز. ستؤدي احتمالية الموافقة على ETFs، ونمو العملات المستقرة، واعتماد المؤسسات إلى تحفيز إيجابي للنظام البيئي.
5. ألتي-1
براتشين
يستخدم Berachain آلية إثبات السيولة ( PoL ) لمكافأة مزودي السيولة من خلال رموز الحوكمة. عميل الإجماع المعياري BeaconKit متوافق مع EVM. قبل الإطلاق، تجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة 1.5 مليار دولار، وبعد الإطلاق ارتفعت لتصبح ثامن أكبر شبكة.
طن
بالاستفادة من قاعدة مستخدمي تيليجرام النشطة شهريًا التي تبلغ 900 مليون، جذبت TON اهتماماً كبيراً. وصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا لألعاب مثل Catizen إلى 4.7 مليون. زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا لـ TON إلى 293,539، وارتفع إجمالي القيمة المقفلة في DeFi بأكثر من 10 أضعاف ليصل إلى 261.7 مليون دولار.
كايا
تأسس من دمج Klaytn وFinschia، ويدمج تطبيقات الرسائل الكبرى LINE وKakaoTalk. يوفر تدابير تحسين مثل تجريد الحسابات، ودفع رسوم الغاز بالوكالة. زادت القيمة الإجمالية المقفلة من 37 مليون دولار إلى 60 مليون دولار. تم إطلاق خطة Kaia Wave لتعزيز ازدهار النظام البيئي.
نقل
زادت عدد المطورين النشطين شهريًا في نظام Move إلى أكثر من 1500 شخص. يتفوق Sui على Aptos في العديد من المؤشرات، بما في ذلك FDV وTVL والتدفق النقدي الصافي وحجم تداول DEX. زادت قيمة سوق العملات المستقرة الخاصة بـ Sui إلى 370.77 مليون دولار، وبلغت قيمة TVL 1.6 مليار دولار. زادت قيمة TVL الخاصة بـ Aptos بأكثر من 8 مرات لتصل إلى 975.52 مليون دولار، وزادت قيمة سوق العملات المستقرة بأكثر من 12 مرة.
ميغا إيث
ميغا إيث متوافقة مع EVM، وتتميز بسعة معالجة تبلغ 100,000 TPS. من خلال تخصص العقد، يتم حل قيود سعة المعاملات وقدرة الحساب. تركز على معالجة المعاملات في الوقت الفعلي ومزامنة الحالة.
مونا
يحقق Monad تنفيذ المعاملات المتوازية المتفائلة عبر عدة مثيلات EVM. تقلل آلية توافق MonadBFT من التأخير. يقوم MonadDB بتحسين تخزين البيانات وتقليل الاختناقات الحسابية. يدعم الإدخال/الإخراج غير المتزامن لزيادة الإنتاجية. يمكن أن يصل إلى 10,000 TPS، ووقت كتلة قدره ثانية واحدة وقطع نهائي قدره ثانية واحدة.
6. مسارات أخرى
6.1 ميم
ارتفعت نسبة الزيادة الإجمالية في مسار الميم بنسبة 218%. إيثيريوم وBase وسولانا هم الثلاثة سلاسل العامة الأكثر نشاطًا. أطلق Pump.fun إطار إصدار رموز موحد، مما أطلق العنان بشكل كبير للطلب من التجزئة. تم إطلاق منصة إنشاء الوكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال بروتوكول Virtuals في نظام Base البيئي. ظهرت أدوات جديدة مثل Kaito وPhoton، لمساعدة المستخدمين على الاستفادة من فرص السوق.
6.2 الذكاء الاصطناعي
شهد مجال الذكاء الاصطناعي تحولًا من بنية تحتية في بداية العام إلى انفجار كبير في الوكلاء في النصف الثاني. أدى تحول بروتوكول Virtuals بنجاح إلى تحفيز انفجار الوكلاء. تغطي وظائف الوكلاء الروبوتات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتنفيذ على السلسلة، ووكلاء رأس المال المغامر، وما إلى ذلك. ظهرت أطر تطوير مثل ElizaOS وRIG framework. أصبح دمج الرموز المميزة للذكاء الاصطناعي مع الميمات موضوعًا ساخنًا.
6.3 RWA
نما قيمة سوق RWA بنسبة 63% لتصل إلى 13.67 مليار دولار أمريكي. تعتبر القروض الخاصة وسندات الخزانة الأمريكية من الفئات الرئيسية للأصول. أطلقت BNB وTether خدمات التوكن. زادت القيمة الإجمالية المقفلة للقروض الخاصة بنسبة تقارب 50% لتصل إلى 16 مليار دولار أمريكي. زادت القيمة الإجمالية المقفلة لقطاع سندات الخزانة الأمريكية من 769 مليون دولار أمريكي إلى 3.96 مليار دولار أمريكي. نما حجم المعروض من العملات المستقرة بنسبة 56% ليصل إلى 203.73 مليار دولار أمريكي.
6.4 روبوتات التداول
تروجان و GMGN.AI تصبحان الروبوتات التجارية الرائدة في السوق. بلوم تظهر في نهاية عام 2024، وحصة السوق في ارتفاع ثابت.
، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
2024 سوق العملات الرقمية: Bitcoin ETF، التغيرات السياسية والاقتصادية وبيئة الابتكار
1. نظرة عامة على السوق
1.1 أساسيات سوق العملات المشفرة
سوق العملات الرقمية في عام 2024 ينمو من 2.31 تريليون دولار إلى 3.33 تريليون دولار، بزيادة تصل إلى 44.2%. يعود هذا النمو إلى أحداث رئيسية مثل الموافقة على صندوق تداول بيتكوين الفوري وانتخاب ترامب. ارتفعت هيمنة بيتكوين إلى 56.8%، وتضاعف حجم الأصول المدارة في صناديق الاستثمار المتداولة. كانت أداء صناديق إيثريوم متواضعًا نسبيًا. بينما كان أداء سولانا لافتًا، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 29.3%، وصافي التدفقات إلى النظام البيئي بلغ 2 مليار دولار.
تضاعف إجمالي قيمة القفل في DeFi مقارنة بالعام الماضي، وارتفعت نسبة حجم التداول بين DEX/CEX إلى 11.05%، وبلغ حجم التداول السنوي 2.67 تريليون دولار أمريكي. تضاعف حصة Solana وBase في سوق TVL الخاص بـ DeFi، حيث وصلت إلى 7.17% و3% على التوالي.
نمت قيمة السوق للعملات المستقرة بنسبة 26.8%، لتتجاوز 2050 مليار دولار. تساعد الوافدون الجدد مثل Ethena في تعزيز هذه الاتجاه من خلال عائدات تنافسية. من المحتمل أن يؤدي اعتماد صناديق الاستثمار المتداولة للأصول المفضلة لدى المؤسسات مثل XRP و SOL إلى تحقيق تحفيز إيجابي للسوق.
1.2 البيئة الاقتصادية والسياسية
سياسة
الولايات المتحدة: تم إعادة انتخاب ترامب رئيساً، وحزب الجمهوريين يفوز بأغلبية المقاعد في الكونغرس. قد تؤدي سياسات ترامب إلى عدم اليقين في الأوضاع الدولية. ما إذا كانت سياساته الصديقة للعملات المشفرة يمكن أن تدفع تطوير السوق، لا يزال بحاجة إلى التحقق من السياسات الفعلية بعد توليه المنصب.
أوروبا: تأثرت أسعار الطاقة بسبب حرب روسيا وأوكرانيا، وزادت نفقات الدفاع. تم تعزيز نفوذ الأحزاب اليمينية بشكل ملحوظ. تتبع سياسة التشفير الولايات المتحدة، وتم تنفيذ قانون MiCA، وزيادة الرقابة على العملات المستقرة وكيانات العملات المشفرة.
المناطق الأخرى: الحرب مستمرة في الشرق الأوسط، الصراع بين إسرائيل وحماس وإيران. العديد من دول أمريكا الجنوبية تدفع نحو قانونية التشفير.
اقتصاد
نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.6%، ومعدل التضخم 2.5%. تم التحكم جزئيًا في التضخم في الولايات المتحدة، وبدأت خفض أسعار الفائدة. تأثرت منطقة اليورو بالتوترات الجيوسياسية مما أدى إلى تباطؤ النمو. تواجه الصين تحديات مثل ضعف الاستهلاك، وتوقف الصادرات. تأثرت الأسواق الناشئة بزيادة أسعار الفائدة بالدولار، مما أدى إلى انخفاض حاد في قيمة العملات المحلية في بعض الدول.
ارتفعت مؤشرات الأسهم الثلاثة الكبرى في الولايات المتحدة بشكل كبير، حيث كانت أسهم التكنولوجيا هي الأفضل أداءً. تطور الذكاء الاصطناعي يغير العديد من المجالات، مما يعزز كفاءة الإنتاج. سوق الأسهم اليابانية يحقق أعلى مستوى له في 30 عامًا، مستفيدًا من تداول العوائد وميزة الصادرات.
2. بيتكوين
2.1 تصميم المنتجات والاتفاقيات
في النصف الثاني من عام 2024، سيكون هناك ترقية برمجية مهمة لبيتكوين، مثل إدخال استراتيجية إعادة توجيه المعاملات المرنة مع Bitcoin Core 28.0، وإطلاق شبكة البرق BOLT12. هناك انقسامات داخل المجتمع حول اقتراحات الانقسام الناعم، تتركز بشكل رئيسي حول الرموز التشغيلية الجديدة، وخطة LNHANCE، وغيرها. يتم إحراز تقدم مطرد في BitVM، مع التركيز على تصميم وتنفيذ الجسور عبر السلاسل.
2.2 الطبقة الثانية - شبكة البرق
لا تتغير كمية قنوات شبكة Lightning بشكل كبير، حيث تظل الإجمالي حوالي 5000 BTC. عدد العقد مستقر بشكل أساسي، لكن عدد القنوات يتناقص باستمرار. تم اعتماد BOLT12 من قبل العديد من العملاء، مما يدعم طريقة الدفع الثابتة. بعض شبكات Layer 1 تعمل على تطوير حلول Layer 2 المتوافقة مع مواصفات BOLT.
2.3 الطبقة الثانية - سلاسل جانبية
تظهر سلاسل الجانب Layer 2 تفاوتاً في الأداء. بعض المشاريع شهدت تراجعاً بعد ذروتها، بينما استمرت أخرى في النمو. تواجه BTCFi تحديات الاعتماد على الزيادة غير المستدامة في القيمة الإجمالية المقفلة (TVL) والحوافز الناتجة عن التوزيعات المجانية. الدافع الرئيسي لإيداع البيتكوين في L2 هو الحصول على فرص عوائد منخفضة المخاطر.
2.4 الأصول على السلسلة
أداء الأصول على سلسلة البيتكوين كان متواضعًا، ولم تزد قيمتها مع ارتفاع سعر البيتكوين. أداء أصول البروتوكول مثل BRC20 وRunes كان ضعيفًا. يتم الترويج لـ RGB، وقد تم تحقيق تقدم في دمجه مع شبكة Lightning. تم إطلاق Taproot Assets بواسطة Lightning Labs، مما يتيح صك العملات المستقرة بتكلفة منخفضة.
# 2.5 BTCFi
يمكن أن يوفر BTCFi عوائد إضافية لحاملي البيتكوين، ومن المتوقع أن تنمو القيمة الإجمالية المقفلة. تدفع عمليات الرهن، والرهن السائل، وإعادة الرهن السائلة نمو مشاريع BTCFi المتنوعة. تجذب Babylon كمية كبيرة من TVL المقيم بالبيتكوين. تظهر مجموعة متنوعة من مشاريع LST، مما يحرر السيولة ويدفع أنشطة DeFi.
3. إيثيريوم
على الرغم من إطلاق صندوق تداول الإيثريوم، إلا أن الأداء لم يتمكن من تكرار نجاح صندوق تداول البيتكوين. انخفضت نسبة الإيثريوم إلى البيتكوين إلى 0.037. انخفضت رسوم الغاز بشكل كبير على Layer 2 مقارنةً بالإيثريوم، مما أدى إلى تدفق الأموال إلى مشاريع Layer 2. لا يزال EVM هو الأكثر هيمنة ونشاطاً في النظام البيئي.
# 3.1 L2s
بعد إدخال تخزين بيانات blob، انخفضت رسوم معاملات rollups بأكثر من 90%. حققت Base و OP Mainnet و Arbitrum تدفقات صافية تبلغ 3.5 مليار دولار و 2.1 مليار دولار و 1.7 مليار دولار على التوالي. زادت أحجام معاملات Layer 2 اليومية بنسبة 325%، لتصل إلى 16.86 مليون معاملة.
يعزى التدفق الملحوظ للتمويل في Base إلى تجربة المستخدم السلسة، التعاون مع Coinbase وإطلاق التطبيقات الشائعة. زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا إلى 1.6 مليون، وارتفعت نشاطات DeFi بشكل ملحوظ.
أصدرت Arbitrum Stylus، التي تدعم لغات تطوير متعددة. تشمل خريطة الطريق المستقبلية دعم العملاء المتعددين، وتدابير التسعير التكيفي وغيرها.
تستمر OP Superchain في النمو ، وبنهاية العام سيصل العدد الإجمالي لسلاسل OP-Stack إلى 56 سلسلة. ارتفع عدد المطورين النشطين إلى 3446 شخصًا.
3.2 إعادة الرهن
ارتفعت كمية الإيثريوم المرهونة بشكل عام، لتصل إلى ذروتها عند 34.5 مليون قطعة. انخفض العائد إلى 3%، مما دفع المستخدمين للبحث عن بدائل للعائد. انخفض إجمالي القيمة المقفلة للبروتوكولات المرهونة من 5.11 مليون ETH إلى 4.44 مليون ETH. شهدت القيمة المقفلة لـ Symbiotic زيادة كبيرة، من 307 مليون دولار إلى 2.12 مليار دولار.
3.3 خريطة الطريق المستقبلية للإيثيريوم واقتراحات EIP
سيكتمل خطة ترقية Pectra في الربع الأول من عام 2025، وسيتم تضمين عدة مقترحات EIP رئيسية:
الهدف من خارطة الطريق طويلة الأجل هو إدخال تقنيات أساسية مثل إثباتات المعرفة الصفرية والتشفير بعد الكم بحلول عام 2029.
4. سولانا
نما سعر سولانا بنسبة حوالي 75%، وارتفع نسبة SOL/ETH إلى 0.06. بالاعتماد على مزايا بنية SVM، تم جذب عدد من التطبيقات عالية الأداء للبناء. زادت القيمة السوقية للعملات المستقرة بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى 5.1 مليار دولار. عدد المطورين الجدد تجاوز غيره من سلاسل الكتل. تم تعزيز نمو الشبكة بالتعاون مع Shopify وVisa.
تتركز نقاط اهتمام نظام Solana البيئي في عام 2024 بشكل رئيسي على مجالات DePIN وmeme وPayFi.
DePIN: مشاريع رائدة مثل Helium وRender Network تنتقل إلى Solana، مستفيدة من مزايا المنصة لتقديم الخدمات. تظهر مشاريع ناشئة مثل Hivemapper وCudis.
ميم: منصات مثل Pump.fun تعزز ازدهار ميم سولانا، وحجم التداول يتجاوز الإيثريوم. توفر منصات تحليل البيانات مثل GMGN.ai رؤى سوقية للمستثمرين.
PayFi: تم استخدام Solana Pay كإضافة مدمجة في متاجر Shopify. تم فتح قنوات الدفع غير المتصلة بالإنترنت بالتعاون مع VISA.
ستعمل تفعيل Firedancer في المستقبل على تعزيز أداء الشبكة بشكل أكبر. يوفر ملحق Solana قدرة أكثر مرونة لإصدار الرموز. ستؤدي احتمالية الموافقة على ETFs، ونمو العملات المستقرة، واعتماد المؤسسات إلى تحفيز إيجابي للنظام البيئي.
5. ألتي-1
براتشين
يستخدم Berachain آلية إثبات السيولة ( PoL ) لمكافأة مزودي السيولة من خلال رموز الحوكمة. عميل الإجماع المعياري BeaconKit متوافق مع EVM. قبل الإطلاق، تجاوزت القيمة الإجمالية المقفلة 1.5 مليار دولار، وبعد الإطلاق ارتفعت لتصبح ثامن أكبر شبكة.
طن
بالاستفادة من قاعدة مستخدمي تيليجرام النشطة شهريًا التي تبلغ 900 مليون، جذبت TON اهتماماً كبيراً. وصل عدد المستخدمين النشطين شهريًا لألعاب مثل Catizen إلى 4.7 مليون. زاد عدد المستخدمين النشطين يوميًا لـ TON إلى 293,539، وارتفع إجمالي القيمة المقفلة في DeFi بأكثر من 10 أضعاف ليصل إلى 261.7 مليون دولار.
كايا
تأسس من دمج Klaytn وFinschia، ويدمج تطبيقات الرسائل الكبرى LINE وKakaoTalk. يوفر تدابير تحسين مثل تجريد الحسابات، ودفع رسوم الغاز بالوكالة. زادت القيمة الإجمالية المقفلة من 37 مليون دولار إلى 60 مليون دولار. تم إطلاق خطة Kaia Wave لتعزيز ازدهار النظام البيئي.
نقل
زادت عدد المطورين النشطين شهريًا في نظام Move إلى أكثر من 1500 شخص. يتفوق Sui على Aptos في العديد من المؤشرات، بما في ذلك FDV وTVL والتدفق النقدي الصافي وحجم تداول DEX. زادت قيمة سوق العملات المستقرة الخاصة بـ Sui إلى 370.77 مليون دولار، وبلغت قيمة TVL 1.6 مليار دولار. زادت قيمة TVL الخاصة بـ Aptos بأكثر من 8 مرات لتصل إلى 975.52 مليون دولار، وزادت قيمة سوق العملات المستقرة بأكثر من 12 مرة.
ميغا إيث
ميغا إيث متوافقة مع EVM، وتتميز بسعة معالجة تبلغ 100,000 TPS. من خلال تخصص العقد، يتم حل قيود سعة المعاملات وقدرة الحساب. تركز على معالجة المعاملات في الوقت الفعلي ومزامنة الحالة.
مونا
يحقق Monad تنفيذ المعاملات المتوازية المتفائلة عبر عدة مثيلات EVM. تقلل آلية توافق MonadBFT من التأخير. يقوم MonadDB بتحسين تخزين البيانات وتقليل الاختناقات الحسابية. يدعم الإدخال/الإخراج غير المتزامن لزيادة الإنتاجية. يمكن أن يصل إلى 10,000 TPS، ووقت كتلة قدره ثانية واحدة وقطع نهائي قدره ثانية واحدة.
6. مسارات أخرى
6.1 ميم
ارتفعت نسبة الزيادة الإجمالية في مسار الميم بنسبة 218%. إيثيريوم وBase وسولانا هم الثلاثة سلاسل العامة الأكثر نشاطًا. أطلق Pump.fun إطار إصدار رموز موحد، مما أطلق العنان بشكل كبير للطلب من التجزئة. تم إطلاق منصة إنشاء الوكلاء الذكاء الاصطناعي من خلال بروتوكول Virtuals في نظام Base البيئي. ظهرت أدوات جديدة مثل Kaito وPhoton، لمساعدة المستخدمين على الاستفادة من فرص السوق.
6.2 الذكاء الاصطناعي
شهد مجال الذكاء الاصطناعي تحولًا من بنية تحتية في بداية العام إلى انفجار كبير في الوكلاء في النصف الثاني. أدى تحول بروتوكول Virtuals بنجاح إلى تحفيز انفجار الوكلاء. تغطي وظائف الوكلاء الروبوتات على وسائل التواصل الاجتماعي، والتنفيذ على السلسلة، ووكلاء رأس المال المغامر، وما إلى ذلك. ظهرت أطر تطوير مثل ElizaOS وRIG framework. أصبح دمج الرموز المميزة للذكاء الاصطناعي مع الميمات موضوعًا ساخنًا.
6.3 RWA
نما قيمة سوق RWA بنسبة 63% لتصل إلى 13.67 مليار دولار أمريكي. تعتبر القروض الخاصة وسندات الخزانة الأمريكية من الفئات الرئيسية للأصول. أطلقت BNB وTether خدمات التوكن. زادت القيمة الإجمالية المقفلة للقروض الخاصة بنسبة تقارب 50% لتصل إلى 16 مليار دولار أمريكي. زادت القيمة الإجمالية المقفلة لقطاع سندات الخزانة الأمريكية من 769 مليون دولار أمريكي إلى 3.96 مليار دولار أمريكي. نما حجم المعروض من العملات المستقرة بنسبة 56% ليصل إلى 203.73 مليار دولار أمريكي.
6.4 روبوتات التداول
تروجان و GMGN.AI تصبحان الروبوتات التجارية الرائدة في السوق. بلوم تظهر في نهاية عام 2024، وحصة السوق في ارتفاع ثابت.
![من البيئة الكلية إلى المسارات الرأسية، مراجعة شاملة لسوق التشفير في النصف الثاني من عام 2024](