نظرة عامة على السوق

الاتجاهات الرئيسية في السوق

ارتفع مؤشر مشاعر السوق إلى 91%، مما يشير إلى دخول السوق في حالة جشع مفرط. شهدت BTC تصحيحًا بعد أن تجاوزت 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، ولكن مرونة السوق العامة لا تزال قوية. أدت الأداء القوي لـ ETH إلى ارتفاع السوق بأكمله للعملات المشفرة، مما يدل على استمرار ثقة السوق في العملات الرئيسية.

تستمر قيمة العملات المستقرة في النمو، حيث زادت USDT بنسبة 1.74% لتصل إلى 141 مليار دولار، وزادت USDC بنسبة 2.03% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مما يشير إلى تدفق مستمر لرأس المال الجديد إلى سوق العملات المشفرة. تظهر بيانات السلسلة نشاطًا متكررًا في التحويلات الكبيرة، مما يدل على وجود علامات واضحة لدخول الأموال المؤسسية. يتم الحفاظ على العلاوة خارج البورصة ضمن نطاق معقول، مما يظهر أن العرض والطلب على الأموال في السوق في حالة صحية.

بلغ إجمالي قيمة الأموال المقفلة في قطاع DeFi (TVL) من 46.8 مليار دولار إلى 53.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 13.67%. كانت المشاريع ذات الإيداع السائل هي الأكثر تميزًا، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع أسعار الأصول الأساسية وزيادة عائدات الإيداع. شهدت بروتوكولات الإقراض زيادة ملحوظة في النشاط، مما يدل على زيادة الطلب على الرفع المالي. استمر حجم تداول DEX في الارتفاع، مما يعكس زيادة نشاط السوق.

سجلت عملات الميم أداءً ضعيفًا هذا الأسبوع، حيث كانت نسبة العائد الأسبوعي 11.94% فقط. انخفض عدد المشاريع الجديدة المطروحة، مما يدل على انخفاض واضح في اهتمام المستثمرين. بدأت الأموال تتجه نحو المشاريع التي لديها سيناريوهات تطبيقية حقيقية وأسس قوية. انخفضت مناقشات وسائل التواصل الاجتماعي، مما يظهر انخفاضًا في ميول المخاطر لدى المستثمرين.

حصلت مشاريع Layer 1 على أعلى مستوى من الاهتمام في وسائل التواصل الاجتماعي، وبلغ معدل العائد الأسبوعي في مجال PayFi 40.04%. بدأت مشاريع AI Agent تحصل على جولة جديدة من الاهتمام في السوق، خاصة في مشاريع سلاسل Solana وTON وBase. لا تزال منتجات الإيداع ذات العوائد العالية في مشاريع DeFi تحظى بالاهتمام. شهد سوق NFT زيادة في نشاط التداول، ولكن التقييم الإجمالي لا يزال في مرحلة البحث عن القاع.

نصائح الاستثمار

ينصح المستثمرون بالحفاظ على موقف متفائل حذر والتركيز على النقاط التالية:

1. إدارة المخاطر بشكل جيد، وضع مستويات وقف خسارة معقولة، وتجنب الرافعة المالية المفرطة.

2. التركيز على تخطيط رهان السيولة ومسار وكيل الذكاء الاصطناعي، والاستفادة من فرص دوران الأموال.

3. متابعة تأثير الأحداث المهمة، بما في ذلك اقتراح استثمار بيتكوين من مايكروسوفت الأسبوع المقبل ( 11 ديسمبر )، بيانات CPI الأمريكية وقرار سعر الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

4. الحفاظ على سيولة كافية لمواجهة التقلبات المحتملة في السوق، واتخاذ استراتيجية بناء المراكز على دفعات لتجنب الشراء عند ارتفاع الأسعار.

تحليل مؤشر مشاعر السوق

تشير معنويات السوق إلى ارتفاعها إلى 91%، بزيادة واضحة عن 83% في الأسبوع الماضي، حيث تتواجد معنويات السوق في مرحلة جشع مفرط.

سارت العملات البديلة هذا الأسبوع بشكل مشابه للسوق العامة، حيث ظهرت اتجاهات التقلبات الصاعدة. كانت ETH قوية، وتبعها ارتفاع شامل للعملات البديلة. قادت مشاريع سلاسل الكتل المختلفة مشاريعها البيئية إلى الارتفاع، ويتوقع السوق بشكل عام حدوث دوران في السيولة في المستقبل، مما يعزز الثقة في الاتجاه المستقبلي للعملات البديلة.

سعر BTC تجاوز 100,000 دولار لفترة قصيرة يوم الخميس، ورغم حدوث انخفاض لاحق، لا تزال مشاعر السوق في مرحلة جشع شديدة. من المتوقع أن يكون هناك احتمال معين للتصحيح لاحقًا، ويحتاج المستثمرون إلى تعزيز تدابير الوقاية من المخاطر.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

نظرة عامة على توجهات السوق العامة

• سوق العملات المشفرة هذا الأسبوع في اتجاه صعودي متذبذب، ومؤشر المشاعر لا يزال في مرحلة الجشع.

• المشاريع المشفرة المتعلقة بالـ Defi تظهر أداءً بارزًا، مما يدل على استمرار اهتمام السوق بتحسين العوائد الأساسية.

• مشروع AI Agent بدأ يجذب انتباه السوق تدريجياً، وتأثراً بسوق الذكاء الاصطناعي التقليدي، قد تظهر فرص استثمارية في المستقبل خلال نصف شهر.

• لا يزال أداء مجال الميم هذا الأسبوع ضعيفًا، ولم يحصل على مزيد من الاهتمام من السوق.

• شهدت مشاريع البلوكشين العامة ارتفاعًا عامًا بفضل زيادة ETH.

! التقرير الأسبوعي للعملات المشفرة لمختبر فرونتير | W49

المسارات الساخنة

نظام ترون البيئي

هذا الأسبوع، مع الارتفاع الكبير في سعر رمز TRX، حققت Tron شعبية عالية في السوق. ومع استمرار دخول الأموال إلى السوق، شهدت الأنشطة على السلسلة ارتفاعًا كبيرًا هذا الأسبوع، حيث تعتبر Tron السلسلة الرئيسية لتداول USDT.

بيانات سلسلة ترون

• TVL: ارتفع TVL الخاص بـ Tron بسرعة هذا الأسبوع، ليحتل المرتبة الأولى بين جميع الشبكات العامة الكبيرة، حيث زاد من 7.97B في الأسبوع الماضي إلى 9.32B الآن، بزيادة بلغت 16.93%، مما يدل على دخول الأموال بنشاط إلى سلسلة Tron.

• الحسابات النشطة: شهدت الحسابات النشطة على سلسلة Tron زيادة ملحوظة هذا الأسبوع، حيث وصلت إلى 3,672,500، بزيادة قدرها 18.06% مقارنة بالأسبوع الماضي، مما يدل على سرعة نمو عالية، مما يشير إلى أن سلسلة Tron نشطة جداً.

• حجم تداول USDT الأسبوعي: بلغ حجم تداول USDT على شبكة Tron هذا الأسبوع 131.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 16.23% عن الأسبوع الماضي، من حجم تداول USDT الأسبوعي يمكننا أن نرى أن حجم التداول على شبكة Tron في تزايد مستمر، مما يدل على زيادة النشاط على الشبكة.

• زيادة TVL لمشاريع DeFi: في نظام Tron البيئي، يتكون TVL بشكل رئيسي من Justlend و SUN، والتي تنتمي على التوالي إلى الإقراض وتبادل العملات المستقرة، وتعدين الرموز، ومشاريع التكامل الذاتي. هذا الأسبوع، كانت سرعة زيادة TVL سريعة جداً، حيث بلغت 55.34% و 39.49% على التوالي. يمكن ملاحظة أن الأموال تستمر في دخول مشاريع DeFi في نظام Tron البيئي.

لتحديد ما إذا كانت سلسلة عامة تحظى بتقدير السوق، فإن المعيار المباشر هو مدى زيادة أو انخفاض TVL الخاص بها. استنادًا إلى البيانات المذكورة، يمكننا أن نرى أن سلسلة Tron في مرحلة النمو السريع، نظرًا لأن سعر TRX قد ارتفع بشكل كبير هذا الأسبوع، فإن الأصول الأساسية لـ TRX تزداد باستمرار، بالإضافة إلى أن Tron كالسلسلة الرئيسية لتداول USDT، قد جذبت عددًا كبيرًا من المستخدمين على السلسلة للمشاركة، مما يعزز تطوير النظام البيئي بأكمله لـ Tron.

وكيل الذكاء الاصطناعي

في نهاية العام الماضي، مع دخول مفهوم الذكاء الاصطناعي إلى سوق العملات المشفرة، ظل مجال الذكاء الاصطناعي نقطة التقاء مع العالم التقليدي وكان دائمًا من المجالات الساخنة في سوق العملات المشفرة. منذ إطلاق أول توكن وكيل ذكاء اصطناعي GOAT في أكتوبر من هذا العام، أصبحت ميمات وكيل الذكاء الاصطناعي بسرعة محور التركيز الجديد في السوق، وبعد GOAT ظهرت توكنات ميم أخرى مثل ACT التي قادت اتجاه السوق في ذلك الوقت. بعد ذلك، وجه المستثمرون أنظارهم إلى منصات إطلاق توكنات وكيل الذكاء الاصطناعي، حيث سرعان ما برزت مشاريع مثل Virtuals Protocol وvvaifu.fun، وبدأت تتجه نحو تطوير البنية التحتية الأساسية لوكيل الذكاء الاصطناعي. وبالتالي، تشكلت ثلاثة مجالات فرعية في مجال وكيل الذكاء الاصطناعي: عملات ميم وكيل الذكاء الاصطناعي، منصات إصدار وكيل الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الأساسية لوكيل الذكاء الاصطناعي.

نظرًا لاختلاف دعم سلاسل الكتل لمشروعات AI Agent، فإن مشروعات AI Agent تتطور حاليًا بشكل رئيسي على سلاسل Solana وTon وBase. حاليًا، يتم إصدار مئات من رموز AI Agent Meme يوميًا، مما يجعل من الصعب على المستثمرين تحديد مشروع واحد بدقة، لذا حول بعض المستثمرين أنظارهم إلى منصات إطلاق رموز AI Agent Meme. ومن بين ذلك، فإن المنصة الرئيسية على سلسلة Solana هي vvaifu.fun، وعلى سلسلة Base، فإن البروتوكولات الرئيسية هي Virtuals Protocol وAI Agent Layer، بينما تتركز المنصة الرئيسية على سلسلة Ton حول Clanker. خلال الأسبوعين الماضيين، ارتفعت أسعار عملات VVAIFU وVIRTUAL وCLANKER بسرعة، مما أدى إلى تكوين حجم سوق معين.

هذا الأسبوع، أعلنت OpenAI عن بدء عرض منتج أو عينة جديدة كل يوم عمل لمدة 12 يومًا بطريقة البث المباشر، حيث سيكون هناك بعض المنتجات الجديدة الكبيرة. وقد أثار هذا الأمر ضجة في السوق حول مجال الذكاء الاصطناعي. بعد إطلاق ChatGPT العام الماضي، أصبحت OpenAI بلا منازع رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، حيث تؤثر كل كلمة وحركة لها على تقدم مشاريع مجال الذكاء الاصطناعي. خاصة في سوق العملات المشفرة، حيث تتضخم هذه التأثيرات. بالنسبة لمشاريع الذكاء الاصطناعي في سوق العملات المشفرة، فإن خطوات OpenAI ستعيد بلا شك تركيز السوق على مجال الذكاء الاصطناعي خلال فترة المؤتمر، وإذا لم تحدث تقلبات كبيرة في السوق خلال هذه الفترة، فإن الأيام العشرة القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي ستشهد زيادة جيدة. لذلك يجب على المستثمرين أن يركزوا على مشاريع الذكاء الاصطناعي ذات الصلة على المدى القصير، فقد تظهر فرص استثمارية.

في سوق العملات الرقمية، مشاريع الذكاء الاصطناعي التقليدية

| الرمز | اسم المشروع | نسبة الزيادة في الأيام السبعة الماضية | القيمة السوقية المتداولة | |------|----------|------------|----------| | تاو | بيتنسور | 22.46٪ | 5,319,989,872 دولار | | فيت | Fetch.ai | 25.89٪ | 405 426 288 5 دولار | | ريندر | Render | 19.65% | $5,227,613,836 | | WLD | وورلد كوين | 43.41٪ | 2,986,557,188 دولار | | AKT | شبكة أكاش | 6.87% | $1,121,411,518 | | ARKM | أركام | 15.36٪ | 830,921,472 دولار | | جي إل إم | غوليم | 12.47٪ | 523,951,936 دولار | | أجيكس | SingularityNET | 20.58٪ | 296,226,702 دولار | | تراك | أوريجين تريل | 8.01٪ | 453,330,796 دولار |

مسار DeFi

ترتيب نمو TVL

أعلى 5 مشاريع في السوق من حيث نسبة ارتفاع TVL في الأسبوع الماضي ( لم يتم احتساب المشاريع العامة ذات TVL المنخفض، المعايير هي 30 مليون دولار أمريكي أو أكثر )، مصدر البيانات: Defilama

| اسم المشروع | نسبة الزيادة خلال السبعة أيام الماضية | TVL(مليون) | |----------|------------|---------------| | باونس بت | 134.26٪ | 450.13 | | أستيروس | 102.65% | 132.13 | | ستيك داو | 77.17٪ | 176.42 | | فليكس | 74.51% | 338.32 | | صحن مبادلة | 68.16٪ | 136.37 |

BounceBit(BB):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: BounceBit هو طبقة إعادة الرهن الأساسية في نظام البيتكوين البيئي. تم تصميمه بالتعاون الوثيق مع Binance، حيث تم هيكلة مكونات CeDeFi ذات العوائد العالية؛ بالإضافة إلى ذلك، تم إنشاء BounceBit Chain الخاصة به، مما يتيح بناء سيناريوهات استخدام محددة لإعادة الرهن.

• التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، قامت BounceBit بزيادة معدلات الفائدة على مختلف الرموز المميزة، حيث بلغت العائد السنوي لمدة 30 يومًا لـ USDT 35.45%، وBTC 39.85%، وBNB 25.91%، وETH 30.57%، مما جذب عدد كبير من المستخدمين لاستثمار أصولهم في BounceBit للمشاركة في عملية الإيداع.

أثيروس( لم يتم إصدار العملة):( مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

• نظرة عامة على المشروع: Astherus هو مركز سيولة للأصول المرهونة، يدعم رموز المراهنة السائلة (LST) ورموز إعادة الرهن السائلة (LRT). يمكن لمستخدمي الأصول الحصول على APR من المراهنة، بالإضافة إلى استخدامها في تداول السلع والعقود المشتقة، وعوائد العملات المستقرة، وتنفيذ استراتيجيات ربحية أخرى.

• التطورات الأخيرة: هذا الأسبوع، توصلت Astherus إلى شراكة مع Movement Labs، ويمكن في المستقبل إدخالها إلى شبكة Movement، كما أعلنت Binance Labs هذا الأسبوع عن استثمارها في Astherus، مما يدل على تفاؤل المؤسسات بشأن مستقبل Astherus. في الوقت نفسه، نظمت Astherus هذا الأسبوع حدثًا، حيث يمكن للمستخدمين الذين يشاركون في الرهن باستخدام USDF و asUSDF و asBTC الحصول على 5 أضعاف نقاط AU.

Stake DAO(SDT):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: Stake DAO هو منصة إدارة أصول لامركزية، توفر للمستخدمين وصولًا مبسطًا إلى استراتيجيات العائد المختلفة، والتخزين، والتداول، والمؤشرات على لوحة تحكم واحدة.

• التطورات الأخيرة: شهدت عائدات المنتجات المختلفة على Stake DAO زيادة ملحوظة هذا الأسبوع، حيث يمكن أن تصل نسبة العائد السنوي (APY) المقدمة للمستخدمين من sdToken في CRV وCAKE وPENDLE وFXN وBAL وFXS إلى: 20.46% و28.78% و89.35% و102.16% و94.75% و64.92%، في حين يمكن أن تصل أعلى نسبة APY المقدمة للمستخدمين في استراتيجيات السوق إلى 152%. مما جذب عددًا كبيرًا من المستخدمين للمشاركة في Stake DAO.

Flexa(لم يتم إصدار العملة):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: تسعى Flexa إلى تعزيز قبول العملات المشفرة بشكل طبيعي في أنظمة تسوية التجار، وتمكن المستخدمين من استخدام أصولهم الرقمية في العالم الحقيقي من خلال شبكتها للدفع.

• التطورات الأخيرة: حققت Flexa تقدمًا كبيرًا في التطور الخارجي مؤخرًا، حيث يمكن للمستخدمين استخدام تطبيق Flexa للدفع في آلاف المتاجر والمطاعم التي تدعم Flexa في الولايات المتحدة، مما يفتح قناة الدفع المادي خارج السلسلة. هذا الأسبوع، من خلال تكامل Zashi-Flexa، يمكن للمستخدمين استخدام ZEC في نفقاتهم اليومية، مما يعزز من استخدام حاملي ZEC لـ Flexa في نفقات العالم الحقيقي.

SaucerSwap(SAUCE):(مؤشر التوصية:⭐️⭐️⭐️)

• مقدمة المشروع: SaucerSwap هو بورصة لامركزية قائمة على سلسلة Hedera، لا تدعم فقط وظائف التداول العادية، بل أطلقت أيضًا