انتعاش صناعة ألياف الألياف الضوئية مدفوعًا بطلب مزدوج من طاقة الرياح البحرية والذكاء الاصطناعي

صناعة كابلات الألياف الضوئية تمر بجولة انتعاش. في عام 2023، تأثرت هذه الصناعة بتباطؤ الطلب على الاتصالات الخارجية وتأخير بناء طاقة الرياح البحرية المحلية، مما أدى إلى فترة ركود، كما تم ضغط التقييم. ومع بداية عام 2024، بدأت آفاق الصناعة تتحسن. استئناف مشاريع طاقة الرياح البحرية المحلية، وزيادة الطلب على الكابلات الخارجية، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الألياف الضوئية عالية الجودة نتيجة الذكاء الاصطناعي، كل هذه العوامل دفعت الصناعة للخروج من القاع.

تشير علامات انتعاش في بناء طاقة الرياح البحرية في البلاد، حيث يتم تقدم صادرات الكابلات البحرية بشكل ثابت. في نهاية أبريل 2024، تم بدء المناقصة لمشروع كبير لطاقة الرياح البحرية في يانغجيانغ، قوانغدونغ، مما يدل على أن الصناعة تتسارع في التعافي. تعتبر الكابلات البحرية جزءًا أساسيًا من بناء طاقة الرياح البحرية، ومن المتوقع أن تستفيد من هذه الاتجاهات نظرًا للحدود العالية للدخول في هذا المجال. في الوقت نفسه، تواصل الشركات الرائدة في البلاد توسيع أسواقها الخارجية بفضل مزاياها التقنية. من المتوقع أن يساعد الدفع المزدوج من السوقين المحلي والدولي في إخراج أعمال الكابلات البحرية من فترة الركود.

بدفع من الذكاء الاصطناعي، أصبحت الألياف الضوئية الخاصة مكونًا مهمًا، مما خلق فرصًا للاستبدال المحلي. تقليديًا، يهيمن سوق الألياف الضوئية العالمي على الألياف الضوئية القياسية المستخدمة بشكل رئيسي في الاتصالات ومراكز البيانات التقليدية، ويرتبط تطور الصناعة ارتباطًا وثيقًا بدورات بناء الشبكات العالمية للاتصالات. لكن مع زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي، فإن الألياف الضوئية الخاصة عالية الأداء تشهد فرص تطوير جديدة. حاليًا، تشمل الألياف الضوئية الخاصة المستخدمة بشكل رئيسي في مجال الذكاء الاصطناعي الألياف الضوئية ذات التوجه المحوري، وألياف الدوبلر، والألياف الضوئية المجوفة، حيث تلعب دورًا مهمًا في سيناريوهات تطبيق مختلفة. مع توسع مراكز القوة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي وزيادة معدلات الاتصالات داخل مراكز البيانات، من المتوقع أن تنمو حاجة هذه الألياف الضوئية الخاصة بسرعة. حاليًا، تعتمد مراكز القوة الحاسوبية للذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء العالم على الألياف الضوئية عالية الأداء من العلامات التجارية الأجنبية، مما يوفر فرصًا جديدة لسلاسل الإمداد للشركات الرائدة في الألياف الضوئية والكابلات في الصين التي تمتلك تقنيات متقدمة.

فيما يتعلق بتوصيات الاستثمار، تُعتبر الألياف الضوئية الخاصة منتجًا ذا قيمة مضافة عالية ومنتجات ذات إنتاج منخفض، حيث تتطلب إنتاجها من الشركات إتقان مجموعة كاملة من التقنيات بدءًا من المواد الخام حتى التصنيع، مما يجعل العائق أمام الدخول مرتفعًا. من المتوقع أن تستفيد الشركات الرائدة التي مرت بدورة صناعية كاملة بشكل كامل من انتعاش قطاع الطاقة الريحية البحرية، وكذلك من الابتكارات التقنية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي والاتصالات الفضائية. من بين الشركات المحلية، يُنصح بالتركيز على تشانغفي للألياف الضوئية، وهنغتونغ للإلكترونيات الضوئية، وتشانغتيا تكنولوجيا، وفونغوا للاتصالات؛ كما يُنصح بمراقبة الشركات الناشئة التي تركز على تطبيقات الألياف الضوئية الخاصة، مثل تاي تشينغ، وتشانغ يينغ تونغ. أما على الصعيد الدولي، فإن الشركات التي تستحق الاهتمام تشمل كورنينغ، وكونغو للكهرباء، وفوجي للأجهزة.

تشمل المخاطر التي يجب الانتباه إليها تطور الذكاء الاصطناعي الذي لا يتماشى مع التوقعات، وتأخير تقدم بناء طاقة الرياح البحرية، والتحديات الناتجة عن تطوير التكنولوجيا.