قاعدة السلسلة: مشروع طبقة 2 النجم الذي يزداد بسرعة

Base链 هو مشروع تم احتضانه من قبل أحد بورصات العملات المشفرة الرائدة، ويهدف إلى أن يصبح جزءًا من سلسلة Optimism الفائقة. هذا جزء مهم من التخطيط الاستراتيجي طويل الأجل لتلك البورصة. سرعة تطوير Base链 مذهلة، ووفقًا للبيانات، فقد تجاوز إجمالي القيمة المقفلة (TVL) مشاريع Layer 2 الشهيرة مثل Arbitrum و Optimism، ليصبح الحل Layer 2 الأول في تصنيف TVL حاليًا.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 Layer 2 Star ، تحليل شامل للتنمية البيئية

نظرة عامة على سلسلة Base

شبكة Base هي حل من الطبقة 2 تم تطويره باستخدام أدوات OP Stack الموحدة والمشتركة والمفتوحة المصدر المدعومة من Optimism. تتمتع تقنية Optimistic Rollups بتوافق جيد مع Ethereum، مما يسهل نقل التطبيقات اللامركزية الحالية ( dApp ) مباشرة. في الوقت نفسه، تتمتع بانخفاض تعقيد الحساب، مما يجعلها أكثر ملاءمة لتنفيذ العقود الذكية العامة والمهام الحسابية المعقدة. ومع ذلك، لا تزال هناك مجالات لتحسين Optimistic Rollups، مثل زيادة درجة اللامركزية وتحسين هيكل الحوكمة على السلسلة. من المتوقع أن يتم حل هذه المشكلات من خلال التكرارات التقنية المستمرة.

لزيادة اللامركزية، تخطط Optimism Rollup لاستخدام أدوات هيكلية OP Stack مفتوحة المصدر، وجلب عدة عقد ترتيب، لتقليل الاعتماد على خدمة ترتيب واحدة. حاليًا، يهدف OP Stack الذي تحتفظ به Optimism Collective إلى بناء سلسلة عظمى (Superchain)، لتحقيق التكامل السلس بين Layer 2 المختلفة. لهذا، يقدم OP Stack وحدات معيارية وواجهات، لتبسيط عملية تطوير Layer 2. ينقسم OP Stack إلى ست طبقات: طبقة توافر البيانات، طبقة الترتيب، طبقة الاشتقاق، طبقة التنفيذ، طبقة التسوية وطبقة الحوكمة. تحتوي كل طبقة على وحدات مفتوحة المصدر قابلة للتخصيص، مما يسهل على المطورين تصميم شبكة البلوكشين وفقًا للاحتياجات.

انضمت Base كفريق التطوير الرئيسي الثاني إلى تطوير OP Stack و Superchain، بالتعاون مع OP Labs و Optimism Collective، حيث يهدفون إلى تعزيز نشاط وقيمة وبيئة المطورين في السلسلة الفائقة. تسعى Base إلى بناء شبكة سلسلة متكاملة للغاية، لتوفير تجربة سلسة للمستخدمين، مما يتيح للبروتوكولات التي سيتم بناؤها على Base الاندماج بسلاسة في السلسلة الفائقة والتفاعل مع مستخدمي السلاسل المتعددة. سيساعد التعاون الوثيق مع Optimism Collective المطورين على بناء طبقة 2 و Rollups جديدة بشكل أكثر سهولة، ونشر التطبيقات عبر السلسلة الفائقة بأكملها.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 من الطبقة 2 نجمة ، تحليل شامل للتنمية البيئية

تحليل بيانات Base链

TVL( إجمالي قيمة القفل )

ارتفع إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في شبكة Base بشكل كبير بعد سبتمبر، من 1.419 مليار دولار إلى 2.388 مليار دولار، بزيادة بلغت 68.28%. كأحد المؤشرات الرئيسية لشبكات البلوكتشين العامة، يحتل نمو TVL في Base مرتبة متقدمة بين جميع ETH-طبقة 2، مما يدل على تطورها السريع.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 من الطبقة 2 نجمة ، تحليل شامل للتنمية البيئية

عدد العناوين على السلسلة

عدد العناوين على سلسلة Base شهد زيادة كبيرة بعد أغسطس 2024، من 24.55 مليون إلى 74.88 مليون، بزيادة بلغت 205.01%. وهذا يدل على أن المستخدمين متفائلون بشأن آفاق تطوير Base، وأنه قد يظهر تأثير ثراء على السلسلة، مما يجذب المزيد من المستخدمين للمشاركة.

من خلال الجمع بين TVL وزيادة عدد العناوين، يمكن ملاحظة أن متوسط الأموال لكل مستخدم جديد في سلسلة Base هو فقط 1.97 دولار، مما يشير إلى أن معظم المستخدمين هم من المستخدمين الصغار. قد يكون ذلك مرتبطًا باستخدام Base للخصائص الاجتماعية وثقافة MEME لجذب المستخدمين، مما يجعلها منصة اجتماعية شعبية ويعزز من نمو المستخدمين.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 من الطبقة 2 من النجوم ، تحليل شامل للتنمية البيئية

دخل سلسلة Base

زادت إيرادات سلسلة Base من 19.78 مليون دولار في مارس 2024 إلى 76.55 مليون دولار، بمعدل زيادة إجمالي قدره 287% من مارس إلى أكتوبر، بمعدل زيادة شهري متوسط قدره 41%. مع زيادة عدد المستخدمين والنشاط، تستمر إيرادات Base في النمو بسرعة.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL رقم 1 من الطبقة 2 نجمة ، تحليل شامل للتنمية البيئية

حجم التداول الأسبوعي

ارتفع حجم التداول الأسبوعي على شبكة Base من 13.45 مليون في مايو 2024 إلى 47.06 مليون، وبلغ إجمالي الزيادة من مايو إلى أكتوبر 249%، بمعدل زيادة شهري بلغ 49%، مما يدل على استمرار النمو السريع في حجم التداول.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 Layer 2 Star ، تحليل شامل للتنمية البيئية

أداء على السلسلة

بلغ حجم التداول لكل ثانية في Base (TPS) 66.28، متجاوزًا سلاسل أخرى، وهو أفضل حل من حيث الأداء في نظام إيثيريوم البيئي.

! السلسلة الأساسية: TVL يخترق أول مشروع نجمي من الطبقة 2 ، تحليل شامل للتنمية البيئية

عدد العناوين النشطة أسبوعياً

تستمر قاعدة مستخدمي سلسلة Base النشطين في النمو، وهو مؤشر مهم لتقييم التنمية الصحية لسلسلة الكتل العامة.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 من الطبقة 2 من النجوم ، تحليل شامل للتنمية البيئية

بناءً على ما سبق، يظهر نظام Base البيئي نمواً مزدهراً. من حيث الأموال (TVL، وحجم التداول، وإيرادات السلسلة ) وعدد عناوين الحركة (، والنشاط )، تُظهر المؤشرات الرئيسية أن Base تؤدي بشكل أفضل في ETH-طبقة 2. معدل النمو الشهري لمؤشر الأموال يتجاوز 40%، وعدد المستخدمين والنشاط في ارتفاع مستمر. مع الأداء الممتاز على السلسلة، يتمتع Base بآفاق تطوير جيدة في مسار ETH-طبقة 2.

دعم جهة إصدار العملة المستقرة لـ Base

عدد العملات المستقرة على شبكة Base ينمو بسرعة، حيث ارتفع من 319 مليون دولار في مارس 2024 إلى 3.771 مليار دولار، بمعدل زيادة إجمالي قدره 1082.13% من مارس إلى أكتوبر، بمعدل زيادة شهري يبلغ 216.42%. على الرغم من وجود عدة عملات مستقرة بما في ذلك USDT، إلا أن نمو USDC يمكن اعتباره زيادة في أموال المستخدمين الأمريكيين. بالنظر إلى أن الهيئات التنظيمية الأمريكية قد وافقت على صناديق الاستثمار المتداولة في BTC وETH، بالإضافة إلى شراء المؤسسات الأمريكية النشط لـ BTC، فقد تحول التركيز في سوق العملات المشفرة حالياً نحو الولايات المتحدة. تعتمد Base أساساً على دعم إحدى بورصات العملات المشفرة الأمريكية المدرجة، لذا يجب إيلاء اهتمام خاص لدعم USDC لشبكة Base.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 من الطبقة 2 نجمة ، تحليل شامل للتنمية البيئية

في سبتمبر 2023، أعلنت Circle عن إصدار USDC الأصلية على Base، مما يسمح للمستخدمين باستخدامها دون الحاجة إلى جسر. تدعم حسابات Circle و API بالكامل USDC على Base، مما يسهل الوصول إلى السيولة. قامت Circle بتطوير CCTP لتحقيق النقل الآمن لـ USDC بين سلاسل الكتل المختلفة، مما يوفر المزيد من التسهيلات لـ Base.

دخلت بورصة في شراكة مع Stripe لجلب USDC إلى Base ، مما يتيح تحويلات أسرع وأرخص عبر الحدود وتبادل العملات الورقية السريع. وتشمل هذه:

1. ستضيف Stripe عملة USDC إلى منتجات الدفع المشفرة، داعمةً التحويلات السريعة لأكثر من 150 دولة.
2. إضافة USDC كعملة قانونية على Base كمدخل للعملات المشفرة، مما يسرع من سرعة تبادل العملاء الأمريكيين.
3. تم دمج محفظة أحد البورصات مع مدخل شراء العملات الورقية من Stripe، ويدعم شراء العملات المشفرة على الفور باستخدام بطاقة الائتمان وApple Pay.

تدور هذه الشراكة حول دمج USDC في Base، وتعزيز اعتماد العملات المشفرة عالميًا. إضافة دعم USDC على Base لمدفوعات Stripe، مما يتيح تحويل الأموال الدولية بشكل أسرع، حيث قامت إحدى البورصات بدمج مدخل Stripe في محفظتها، مما يبسط عملية الشراء. هذا يساعد على توسيع قبول واستخدام USDC على مستوى العالم.

حتى أكتوبر 2024، تجاوزت قيمة تداول USDC على DEX في Base 20 مليار دولار، مما ساهم بشكل كبير في ازدهار النظام البيئي. شهد حجم تداول USDC في Base DEX نمواً سريعاً ومستداماً منذ مارس، حيث بلغ معدل النمو 5275%. في الوقت نفسه، يزداد عدد حاملي USDC على Base، مما يدل على زيادة انتشارها كعملة مستقرة على السلسلة.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL's رقم 1 من الطبقة 2 من النجوم ، التحليل الشامل للتنمية البيئية

بالمجمل، تتعاون Circle وBase بشكل شامل، من خلال إصدار USDC الأصلي وبروتوكول CCTP عبر السلاسل لتبسيط العمليات للمستخدمين. توسيع التعاون الاستراتيجي بين إحدى البورصات وStripe التطبيقات USDC في نظام Base البيئي، بما في ذلك دعم المدفوعات عبر الحدود لأكثر من 150 دولة، مدخلات العملة القانونية المريحة وطرق الدفع المتنوعة. هذا لا يدفع فقط حجم تداول USDC في DEX على Base لتجاوز 20 مليار دولار، بل يبني أيضًا جسرًا يربط بين التمويل التقليدي والاقتصاد المشفر، مما يؤسس لمستقبل المدفوعات الرقمية.

نظرة عامة على نظام بيئة Base链

تغطي بيئة Base سلسلة من المجالات بما في ذلك المحفظة، والجسر، والتمويل اللامركزي، والألعاب، ومنصة الدخول، والتنظيم الذاتي، والبنية التحتية، والاجتماعية، والأمان، والرموز غير القابلة للاستبدال، وغيرها، بالإضافة إلى X-chain وX-cross، مع وجود إجمالي 323 تطبيق لامركزي. من منظور الأموال والتدفق، يتم تحليل بيئة Base مع التركيز على التمويل اللامركزي التقليدي، وعملة Meme، ومسار SocialFi.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 Layer 2 Star ، تحليل شامل للتنمية البيئية

مسار DeFi

المشاريع التي تتجاوز قيمة إجمالي الأصول المقفلة على شبكة Base 2 مليار دولار تشمل Aerodrome وDEX المعروف وMorpho Blue.

مطار

أيرودrome أطلق في عام 2023، وهو أول DEX في Base، ويستخدم نموذج Ve(3،3). هذه الآلية تحسن نموذج veCRV الخاص بـ Curve وآلية 3v3 الخاصة بـ OlympusDAO، وتوفر نمط مكافآت فريد، مما يحفز حاملي الأسهم على المدى الطويل ومستخدمي الحوكمة النشطين. تساعد أيرودrome المستخدمين على تحسين إدارة الأصول والمشاركة في تعدين السيولة من خلال أدوات إدارة السيولة الفعالة. باعتبارها AMM الرئيسية في Base، فإنها تقدم للمستخدمين تجربة تداول فعالة ومنخفضة التكلفة. تشجع آلية التحفيز المبتكرة المشاركة في الحوكمة وتعدين السيولة، حيث يتم قفل 90% من veAERO، مما يوفر حوافز قوية وآلية حوكمة للنظام البيئي.

تأخذ TVL في Aerodrome أكثر من نصف سلسلة Base، وتظهر اتجاه نمو مشابه لـ TVL سلسلة Base، حيث ترتفع بسرعة بعد سبتمبر 2024. بفضل نموذجها الاقتصادي الفريد ودعم Base، أصبحت Aerodrome واحدة من المشاريع المهمة في Base.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 الطبقة 2 Star ، التحليل الشامل للتنمية البيئية

مورفو بلو

Morpho Blue هو بروتوكول اقتراض لامركزي تم تطويره بواسطة Morpho Labs، يهدف إلى إعادة تشكيل هيكل الاقتراض اللامركزي. الهدف الأساسي له هو تقليل الاعتماد على إدارة معلمات الأصول من قبل المشاركين في DAO، وإدخال حلول بسيطة قائمة على إدارة المخاطر بدون إذن. Morpho Blue هو بروتوكول اقتراض غير وصائي، يوفر رموز جديدة غير موثوقة لـ EVM، بكفاءة ومرونة تفوق المنصات الحالية للاقتراض.

تسمح Morpho Blue بإنشاء أسواق مستقلة بدون إذن، وتحديد الأصول المرهونة، وأصول القروض، وقيمة قروض التسوية ونموذج أسعار الفائدة. تعتمد على تصميم عقد فردي، حيث يتم تضمين جميع الأسواق في عقد ذكي واحد، مما يبسط البروتوكول ويقلل من استهلاك الغاز. توفر Morpho Blue آليات لإدارة المخاطر وإنشاء الأسواق بدون إذن، بالإضافة إلى ميزات تسعير غير مرتبطة بالعارضات، مما يجعلها بنية تحتية فعالة للإقراض.

توزع TVL الخاص بـ Morpho Blue بشكل رئيسي على سلسلة Ethereum، وازداد بسرعة على سلسلة Base بعد يوليو.

! السلسلة الأساسية: مشروع TVL Breakthrough رقم 1 Layer 2 Star ، تحليل شامل للتنمية البيئية

التمويل الإضافي

Extra Finance هو بروتوكول لإقراض لامركزي وتجميع عائدات الرفع التلقائي يعتمد على Optimism. يوفر أدوات مالية مثل الإقراض بالرافعة، واستراتيجيات الزراعة بالرافعة حتى 3 مرات، واستراتيجيات الشراء/البيع القصير، والاستراتيجيات المحايدة. الهدف هو زيادة إنتاجية بروتوكول LYF من خلال الرافعة، مما يسمح للمستخدمين باستخدام عوامل رافعة تصل إلى 3 مرات أو أكثر لإعادة الاستثمار والعمليات السوقية.

تدمج هذه المنصة بعض بورصات DEX الرئيسية وغيرها، وتخطط لدمج المزيد في المستقبل. يمكن للمستخدمين المشاركة في استراتيجيات الزراعة المختلفة، بما في ذلك إعادة الاستثمار، والحياد السوقي، وزراعة المراكز الطويلة / القصيرة. كما قامت Extra Finance بدمج أداة LI.FI، مما يسهل على المستخدمين جسر الأصول إلى Optimism وبدء كسب العوائد.

حلبة عملات Meme

في عام 2023، تكررت أسطورة الثروة من عملات الميم، وأصبحت القوة الدافعة الرئيسية لمشاركة الأموال والمستخدمين، ويمكن اعتبارها وسيلة تسويقية رسمية لجذب المستخدمين من قبل سلسلة Base. مثل مشاريع TYBG وDegen وBrett، تظهر Base تقريبًا بشكل دوري عملات الميم الشائعة، مما يجذب تدفقًا كبيرًا من السوق في فترة قصيرة. كما قامت بعض مشاريع الميم على شبكة إيثريوم الرئيسية بنقل عقودها إلى Base.

تتمتع مشاريع عملة الميم بتأثير كبير في عالم العملات المشفرة. باعتبارها أصول رقمية مدفوعة من المجتمع، فإن قيمتها تنبع من توافق المجتمع والإحساس بالتعاطف. عادة ما تحدد مشاعر وسلوكيات المجتمع أداء عملات الميم، مما يجعلها تتمتع بقدر عالٍ من عدم اليقين والتقلب. ومع ذلك، هناك أيضًا مخاطر تكمن وراء أسطورة صنع الثروات من عملات الميم. تتقلب الأسعار بشكل حاد، مما يجعل مخاطر الاستثمار كبيرة؛ تفتقر القيمة إلى أساس اقتصادي حقيقي وتعتمد على مشاعر السوق والتسويق، مما يسهل تكوين الفقاعة.