فرص بعد تقلبات سوق العملات الرقمية: تحليل خمسة مشاريع محتملة في بيئة Solana

شهد سوق العملات الرقمية مؤخرًا تقلبات حادة، مما أدى إلى تراكم طاقة جديدة في السوق نتيجة لامتصاص العوامل السلبية على المدى القصير. بالنسبة للمستثمرين، قد تكون هذه اللحظة الحالية لوضع استثمارات في المشاريع ذات الإمكانيات المنخفضة فرصة مثالية. في هذه الدورة من السوق الصاعدة، أدى التطور السريع وتأثير جذب الأموال في نظامي Solana وTON إلى جعلهما وجهتين رئيسيتين للعديد من المستثمرين.

تعتبر بيئة Solana أكثر نضجًا مقارنةً، حيث تتمتع بمزايا ملحوظة في القدرة على الابتكار والتبني على نطاق واسع. مع اقتراب طرح صندوق تداول صناديق الاستثمار المتداولة لإيثريوم، قدمت إحدى شركات إدارة الأصول أيضًا طلبًا إلى الجهات التنظيمية لصندوق استثماري متداول على Solana، مما يشير إلى أن Solana بدأت في جذب انتباه رأس المال التقليدي. كما قال رئيس الأصول الرقمية في الشركة، تجمع Solana بين القدرة العالية على معالجة البيانات، والرسوم المنخفضة، والأمان القوي، والمجتمع النشيط، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لصناديق الاستثمار المتداولة، وتوفر للمستثمرين نظامًا بيئيًا مفتوح المصدر متعدد الوظائف ومبتكرًا.

إمكانيات تطوير نظام Solana البيئي

على المستوى التقني، فإن الميزات الجديدة التي أطلقتها Solana مؤخرًا قد خفضت بشكل كبير من عتبة استخدام مطوري blockchain Solana. ستدفع هذه الابتكارات Solana للعب دور أكبر في مجموعة واسعة من السيناريوهات التطبيقية، بما في ذلك DeFi، سوق NFTs، الألعاب، حوكمة DAO وtokenization الأصول المادية، كما ستعزز أيضًا دخول المزيد من مستخدمي Web2 بسهولة إلى عالم Web3. بالنسبة لمشاريع بيئة Solana، فإن هذه فرصة رائعة بلا شك لجذب المزيد من المستخدمين وزيادة معدل الاعتماد.

بالنسبة للمستثمرين، أصبح التركيز على استثمار في بيئة Solana واغتنام الفرص التي تقدمها الابتكارات التكنولوجية وتوزيع رأس المال هو الاتجاه الرئيسي الذي يجب متابعته في الفترة المقبلة. ستقدم هذه المقالة بعض المشاريع التي تستحق الانتباه في بيئة Solana هذا العام، لمراجعة القراء.

بروتوكول دريفت

تجمع Drift Protocol بين الأصول المادية و DeFi، مما يوفر لل مستخدمين مجموعة متنوعة من منتجات وتجارب DeFi. وقد أعلن هذا البروتوكول مؤخرًا عن تعاون عميق مع إحدى شركات التكنولوجيا المالية، لدعم مجموعة من العملات المستقرة المدعومة من سندات الخزينة الأمريكية وودائع البنوك كأصول ضمان للمتاجرين، ليصبح واحدًا من أكثر البروتوكولات دعمًا للأصول المادية الرئيسية على سلسلة Solana.

تتمثل مزايا بروتوكول Drift في مجموعة منتجاته المتنوعة، التي تشمل تداول المشتقات، Swap، التداول الفوري بالرافعة المالية، والإقراض، وغيرها. بفضل رسوم الغاز المنخفضة وخصائص التأكيد السريع في Solana، يوفر بروتوكول Drift تجربة تداول قريبة من تجربة البورصات المركزية مع رسوم منخفضة للغاية، مع ضمان الربحية الخاصة به.

تعد الاستجابة السريعة والدعم من قبل البروتوكول من المزايا الأساسية له. يوفر Drift التداول قبل السوق وقنوات الإدراج السريعة، مما يتيح للأصول الشعبية في النظام البيئي أن تُدرج وتُتداول بسرعة على المنصة، مما يوفر للمستثمرين المزيد من استراتيجيات التداول والخيارات. مؤخرًا، كان Drift من أوائل من دعم الرموز المميزة للسيولة من某DEX كضمان.

بلغ إجمالي قيمة القفل في Drift (TVL) هذا العام من 117 مليون دولار إلى أعلى مستوى عند 385 مليون دولار، بزيادة بلغت 3.3 ضعف. بلغ إجمالي حجم التداول 32 مليار دولار، وحجم التداول في الـ 24 ساعة الأخيرة حوالي 220 مليون دولار، وبلغ عدد المستخدمين النشطين 190,000.

مجمع DEX

هذا المشروع هو أكبر مجمع DEX على Solana، من خلال دمج السيولة من العديد من البورصات اللامركزية، يساعد المستخدمين على اختيار أفضل مسار للصفقات تلقائيًا، وتقليل انزلاق Swap والرسوم إلى الحد الأدنى. وقد تجاوز حجم التداول اليومي له في وقت ما بعض DEX الشهير، ليصبح الأول على الشبكة.

بالإضافة إلى المزايا السريعة ومنخفضة التكلفة والتي لا تتطلب إذن، يوفر المشروع أيضًا خدمات مثل الاستثمار الآلي المجدول، والجسور عبر السلاسل، وتداول العقود الدائمة، وإطلاق المشاريع والتداول عند الإطلاق.

قام فريق المشروع في بداية هذا العام بإجراء توزيع جوي للرموز لأكثر من 100,000 مستخدم من المجتمع، ليصبح أكبر حدث توزيع جوي على شبكة Solana. مؤخرًا، قاموا مرة أخرى بتوزيع جوي إضافي بقيمة 60 مليون دولار من العملات المشفرة للمستخدمين الذين شاركوا بنشاط في التحقق من صحة الشبكة وحوكمة DAO.

كامينو

Kamino هو مشروع DeFi يجمع بين الإقراض وتوفير السيولة، ويقدم للمستخدمين خدمات الإقراض المدعومة بضمانات، ويقوم بالتحكم في توفر أموال الإقراض من خلال تقنيات صانع السوق المركزي (CLMM). بالإضافة إلى ذلك، يوفر آلية إزالة الرفع الآلي و"الضمانات المحمية" لحماية الأصول من مخاطر التخلف عن السداد من المقترضين. من خلال دمج الإقراض، السيولة، والرهون العقارية ذات الرفع، يقدم Kamino تجربة DeFi متنوعه للمستخدمين.

حالياً، يمكن للمستثمرين التركيز على الجولة الثانية من نشاط توزيع الرموز من Kamino. يعد توفير العملات المستقرة للبروتوكول استراتيجية أكثر استقراراً. ومن الجدير بالذكر أن العملة المستقرة التي أطلقتها إحدى شركات الدفع الكبرى تحقق عائدًا سنويًا يصل إلى 18.39% على Kamino، ويمكن الحصول على 3 أضعاف نقاط المكافأة.

حتى أوائل يوليو، بلغت قيمة الأموال المقفلة على سلسلة Kamino 10.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 6.5 مرة مقارنة بـ 147 مليون دولار في بداية العام.

جيتو

Jito هو بروتوكول للإيداع السائل تم إطلاقه في عام 2022. يمكن للمستخدمين إيداع SOL للحصول على JitoSOL، وتُجمع عائدات الإيداع مباشرة في JitoSOL. كما يقدم Jito للمستخدمين ميزة القيمة القابلة للسحب القصوى (MEV)، وسيتم توزيع عائدات MEV أيضًا في JitoSOL، مما يزيد من العائد الإجمالي.

حاليا، وصل إجمالي قيمة الأصول المقفلة (TVL) في Jito إلى 1.59 مليار دولار، بزيادة قدرها 2.5 مرة منذ بداية العام. بلغت الرسوم الخاصة بالبروتوكول خلال 24 ساعة 730,000 دولار، وبلغت الرسوم التراكمية 150 مليون دولار، وتجاوز عدد المستخدمين 100,000.

TipLinks

TipLinks هو منتج محفظة خفيف الوزن، وتتناسب وظائفه مع إحدى الميزات التي أطلقتها Solana مؤخرًا. يمكن لحاملي العملات الرقمية إنشاء TipLink وإرسال الرابط إلى أي شخص من خلال أي منصة ( الرسائل القصيرة، وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، إلخ ).

باستخدام TipLinks ، يمكنك إتمام معاملات التشفير المعقدة باستخدام حساب Google واحد فقط. يحتاج المستخدمون فقط إلى النقر على الرابط لإرسال الأصول المشفرة بسهولة، ويمكنهم حتى إرسالها إلى مستخدمين غير مشفرين. إن ظهور TipLinks والتقنيات المماثلة قد كسر الحواجز بين Web2 و Web3 ، مما يوفر تجربة دفع سلسة للمستخدمين الجدد في مجال التشفير ، ويضع الأساس للاعتماد الواسع لـ Web3.

ملخص

من البيانات على السلسلة، عدد مستخدمي Drift Protocol هو 1.7 مرة من Jito، مما يدل على أن لديها قاعدة مستخدمين أكبر. في الوقت نفسه، بلغ دخل Drift اليومي من البروتوكول 162,000 دولار، وهو أعلى من 29,000 دولار لـ Jito. تغطي منتجات Drift مجموعة واسعة، بما في ذلك الإقراض، التداول الفوري، التداول بالرافعة المالية، وتداول العقود في مجال DeFi. كما أن تكامل Drift مع نظام Solana البيئي له ميزة، مما يوفر لمستخدمي DeFi في Solana خيارات أكثر مرونة لإدارة الأصول، مما يعزز من تنافسية Drift.

حصل كل من Jito و Kamino على أكثر من مليار دولار من القيمة المقفلة، مما جعلهما محور اهتمام المستثمرين. توفر ميزة MEV في Jito دخلاً إضافياً للمستخدمين، حيث تشكل رموزها المرهونة نسبة عالية في نظام Solana البيئي. أطلقت Kamino العديد من الابتكارات في مجال الإقراض، مما قد يجذب المزيد من طلبات المستخدمين في سوق الثيران.

حصلت مجموعة DEX على معدل نمو TVL مرتفع، ويرجع ذلك من جهة إلى مزايا التداول الناتجة عن تجميع السيولة، ومن جهة أخرى إلى ارتباطه الوثيق بتوقعات الإصدارات المجانية.

من حيث الوضع الحالي للتطور، يُعتبر Jito و某DEX聚合器 من المشاريع التي تحظى باهتمام كبير من حيث التمويل على شبكة Solana. وقد حقق Drift Protocol أعلى زيادة في TVL من خلال توسيع أنواع الضمانات، وتجميع السيولة، ودمج الأصول المادية مع DeFi بطريقة مبتكرة. وفي نظام Solana البيئي، قد يكون لدمج الأصول المادية مع DeFi مساحة أكبر للتطور في سوق الثور، مما يخلق المزيد من القيمة للمستخدمين ويجلب ميزات جديدة لـ DeFi، وبالتالي قد يتمتع Drift Protocol بقوة انفجارية وآفاق تطوير أكبر.

توفر TipLinks إمكانية مزيد من انتشار العملات الرقمية، ولديها إمكانيات كبيرة للنمو. في المستقبل، يجب مراقبة ما إذا كانت قادرة على تحمل اختبار السوق من حيث الأمان، وقابلية الاستخدام، والتركيب.

بالمقارنة مع بيئة سوق الصعود في عام 2021، ظهرت في هذا السوق الصاعد مجموعة من المشاريع الشائعة ذات النمو السريع على Solana، والتي تغطي مجالات متعددة مثل DEX، والتخزين السائل، والإقراض، وNFT، والأصول المادية، مما يعكس نمواً مزدهراً. لا تواصل Solana الابتكار من الناحية التقنية فحسب، بل تُظهر مشاريعها البيئية أيضًا جاذبية قوية من حيث التمويل والمستخدمين، بالإضافة إلى القدرة المحتملة على الابتكار. يتجاوز معدل نمو TVL لمشاريع البيئة عمومًا ضعفين، ويصل عدد المستخدمين إلى مئات الآلاف، مما يعكس إلى حد ما الإمكانيات الابتكارية لـ Solana DeFi وآفاق النمو في هذا السوق الصاعد.