DeFAI: هل يمكن أن يؤدي دمج الذكاء الاصطناعي مع التمويل اللامركزي إلى موجة جديدة من وكلاء الذكاء الاصطناعي؟

1. نظرة عامة على التمويل اللامركزي

1.1 تعريف DeFAI

DeFAI هو دمج بين الذكاء الاصطناعي والتمويل اللامركزي . على الرغم من أن مفهوم الذكاء الاصطناعي قد شهد عدة جولات من الضخ الإعلامي، من قوة الحوسبة للذكاء الاصطناعي إلى ميمات الذكاء الاصطناعي، ومن البنية التحتية إلى البنية التحتية، إلا أن DeFAI أصبح اتجاهاً جديداً متميزاً. حالياً، يتم تقسيم DeFAI إلى ثلاث فئات رئيسية: التجريد الذكي، وكلاء التمويل اللامركزي المستقل، وتحليل السوق والتنبؤ.

1.2 آلية عمل DeFAI

النظام DeFAI يعتمد على نموذج لغوي كبير (LLM)، ويشمل عمله عدة جوانب، بدءًا من جمع البيانات إلى تنفيذ القرارات. بشكل عام، يتبع نموذج DeFAI سير العمل التالي:

1. جمع البيانات: الحصول على معلومات حية من مصادر البيانات على السلسلة، خارج السلسلة، والمصادر اللامركزية.

2. استنتاج النموذج: استخدام تقنيات التعلم تحت الإشراف، التعلم غير الخاضع للإشراف، التعلم المعزز ومعالجة اللغة الطبيعية لإجراء تحليلات معقدة وتوقعات.

3. اتخاذ القرار: بناءً على البيانات المجمعة ونتائج الاستدلال، استخدام محرك التحسين ونظام الوكلاء المتعددين للتعاون في اتخاذ القرار.

4. الاستضافة والتشغيل: قد يتم استضافة النموذج على شبكات حوسبة مركزية أو لامركزية، مع التفاعل في الوقت نفسه مع البروتوكولات على السلسلة.

5. التفاعل البيني: من خلال تكامل API والرسائل اللامركزية للتفاعل مع العديد من التمويل اللامركزي بروتوكولات ومنصات.

6. إدارة المحفظة: استخدام محفظة MPC أو تقنية TEE لإدارة المفاتيح، لتحقيق معاملات آمنة.

1.3 DeFAI والنية

تتمثل رؤية DeFAI في تمكين المستخدمين من إدارة محافظهم الاستثمارية بشكل ذاتي، مما يسمح للجميع بالمشاركة بسهولة في تداول سوق العملات المشفرة. تتوافق هذه الرؤية مع مفهوم "النية". في نمط التداول القائم على النية، يحتاج المستخدمون فقط إلى التركيز على نتائج التداول، دون الحاجة إلى تحديد مسار التنفيذ المحدد. يبدو أن DeFAI يوفر إمكانيات جديدة لتحقيق النية.

二، مشاريع DeFAI ذات الصلة

حاليا، ظهرت العديد من مشاريع التمويل اللامركزي في السوق، بما في ذلك:

1. Griffain: يدعم إصدار وكيل الذكاء الاصطناعي، ويقدم حلول تبادل الرموز، والسيولة، ونمو النظام البيئي.

2. Hey Anon: بروتوكول التمويل اللامركزي المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط التفاعل وينفذ العمليات المعقدة من خلال معالجة اللغة الطبيعية.

3. Orbit: خفض عتبة المشاركة في التمويل اللامركزي، ودعم العديد من سلاسل الكتل والبروتوكولات.

4. Neur: تطبيق كامل مفتوح المصدر مصمم لنظام Solana البيئي.

5. Modenetwork: منصة الابتكار AI x DeFi على Layer2 من إيثريوم.

6. The Hive: مبني على سولانا، يدمج نماذج AI متعددة لتحقيق عمليات التمويل اللامركزي المعقدة.

7. Bankr：مساعد العملات المشفرة المدعوم بالذكاء الاصطناعي، يبسط إدارة التداول والمحفظة.

8. HotKeySwap: يوفر مجمع DEX مدفوع بالذكاء الاصطناعي وأدوات التجارة عبر السلاسل.

9. Gekko AI: وكيل AI يركز على توقعات السوق، يقدم استراتيجيات تداول آلية.

10. ASYM: مجمع DEX وأدوات تحليل مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، تحدد فرص العائد العالي.

11. مؤسسة وايفندر: أداة تفاعلية على السلسلة، تساعد الوكلاء على التنقل في بيئة السلسلة.

12. Slate: طبقة البنية التحتية لوكلاء الذكاء الاصطناعي الشامل، تحول الأوامر اللغوية الطبيعية إلى عمليات على السلسلة.

13. Cod3x: يوفر أدوات تطوير بدون كود لبناء وكلاء استراتيجيات التمويل اللامركزي الآلية.

14. Almanak: وكيل AI قادر على التعلم الذاتي، يقوم بتحسين التمويل اللامركزي ومشاريع الألعاب.

15. HIERO: أداة ذكية متعددة السلاسل تدعم تنفيذ الصفقات بأوامر اللغة الطبيعية.

ثلاثة، اتجاهات تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي

يواجه الاتجاه المالي لوكيل الذكاء الاصطناعي حاليًا خيارين: اللعبة (Game) و التمويل اللامركزي.

3.1 اتجاه اللعبة

M3 (صناع الميتافيرس)قد تكون واحدة من أكثر الاتجاهات الواعدة في الألعاب. ومع ذلك، حتى في سوق Web2 الغني بالموارد، لم تظهر لعبة AI حقيقية حققت نجاحاً كبيراً بعد. كما أن دورة تطوير الألعاب الطويلة تمثل تحدياً.

3.2 التمويل اللامركزي 方向

في مشروع DeFAI، تمثل GRIFFAIN وANON أكبر نسبة من القيمة السوقية. تم بناء GRIFFAIN على Solana، ويوفر ميزات مثل إنشاء المحافظ والمعاملات السريعة. يستخدم Hey Anon نموذج متعدد السلاسل، ويدعم العديد من السلاسل العامة، وجلبت تأثيرات مؤسسيه انتباهًا للمشروع.

أربعة، ملخص

ظهور DeFAI يتماشى مع الخصائص المالية للبلوكتشين. سواء في اتجاه الألعاب أو التمويل اللامركزي ، يظهر كلاهما إمكانيات السوق. قد يستمر اتجاه الألعاب في مفهوم الميتافيرس ، مما يحقق عالماً افتراضياً يتطور بشكل مستقل. بينما يحتاج اتجاه التمويل اللامركزي إلى التحول من المضاربة العاطفية إلى التوجيه القيمي الفعلي. لا يمكن أن يعتمد تطوير وكيل الذكاء الاصطناعي فقط على رموز Meme ، بل يحتاج إلى دعم حقيقي من عوائد التمويل اللامركزي. النتيجة النهائية للمنافسة في السوق تستحق الانتظار.