حصل نجم BTCFi bitSmiley على تمويل بقيمة 10 ملايين دولار، لتسريع إطلاق عملة مستقرة bitUSD

أعلن مشروع BTCFi المعروف مؤخراً عن حصوله على تمويل جديد بقيمة 10 مليون دولار، بهدف تسريع إطلاق عملته المستقرة بتكوين bitUSD. هذا المشروع المعروف في الصناعة بـ"الوجه الضاحك" يثير اهتماماً واسعاً في سوق BTCFi. دعونا نستكشف الإطار التكنولوجي الأساسي لهذا المشروع وآفاق السوق.

استلهم هذا المشروع من تجارب النجاح في نظام DeFi البيئي الخاص بإيثريوم، ودمج مزايا عملة مستقرة القائمة على الخوارزمية ومنصة الإقراض، وأطلق ثلاثة مكونات رئيسية:

1. bitUSD: هذا بروتوكول عملة مستقرة مضمونة بشكل زائد، يمكن للمستخدمين إيداع البيتكوين لصك bitUSD. يستخدم البروتوكول معيار bitRC20، مما يضمن الشفافية العالية، ويتعاون مع مشروع عبر السلاسل لتحقيق تداول في بيئة كاملة.

2. bitLending: كمنصة إقراض غير موثوق بها أصلية، تستخدم تقنية التبادل الذري بنمط نظير إلى نظير لتسهيل المعاملات، وتقدم نظام تأمين لتحسين عملية التسوية التقليدية للإقراض.

3. مقايضة الائتمان (CDS): هذه اتفاقية مشتقات مبتكرة تدمج تقنية تقطيع NFT وتستخدم طريقة تسعير مجمعة لتحسين كفاءة وعدالة سوق CDS.

على المستوى التقني، هناك نقطتان أساسيتان تستحقان الاهتمام في هذا المشروع:

أولاً، هناك التعاون مع مشروع عبر سلسلة معين. تم بناء هذا الحل عبر السلسلة على Cosmos SDK ومحرك توافق Tendermint PBFT، من خلال تضمين سلسلة معينة في بيئة السلسلة الكاملة لتوفير التشغيل المتداخل. بالنسبة لشبكة BTC، يمكن نشر عقد خفيفة واستخدام خوارزمية توقيع ECDSA لإجراء عمليات توقيع متعددة الأطراف، مع الحاجة فقط إلى تتبع وإدارة UTXO على BTC بشكل فعال لتحقيق التشغيل المتداخل الآمن.

ثانياً، هناك ابتكار في معيار bitRC20. يستفيد هذا المعيار من فكرة إصدار الأصول على شبكة بيتكوين الرئيسية باستخدام النقوش، ولكنه تم تحسينه ليتناسب مع سيناريو العملات المستقرة. عندما يحتاج المستخدم إلى ضمان زائد من BTC، يمكنه أولاً استخدام الجسر الرسمي لجسر الأصول. بعد تأكيد ضمان الأصول من قبل المستخدم وإتمام التحقق من الإجماع، ستقوم النظام بإرسال تعليمات لصك bitUSD إلى شبكة بيتكوين الرئيسية. مقارنةً بالنقوش التقليدية BRC20، أضافت bitRC20 عمليات Mint و Burn لتلبية احتياجات التعديل الديناميكي لعرض العملات المستقرة.

سوق BTCFi يجذب تدفقًا كبيرًا من رؤوس الأموال، استنادًا إلى عاملين رئيسيين:

1. إمكانيات السوق الكبيرة: يبلغ إجمالي قيمة القفل في شبكة BTC حالياً 0.14% فقط من قيمتها السوقية الإجمالية، مما يعني أن هناك مجالاً للنمو يتراوح بين 50 إلى 100 مرة مقارنة بسلاسل الكتل الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصادر التمويل ليست مقتصرة على السلسلة فقط، بل تشمل أيضاً الطلب الكبير خارج السلسلة من صناديق ETF الخاصة بـ BTC و ETH.

2. القيمة الاستراتيجية: إن السيطرة على تطبيقات العملات المستقرة والاقتراض والمشتقات المتعلقة بأصول BTC الأساسية، لا يمكن أن يمنح ميزة تنافسية في مجال BTCFi فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضًا على البيئة الكاملة لسلسلة الكتل، مما يجلب الابتكار والحيوية لنموذج DeFi.

مع تطور هذه المشاريع الابتكارية، لدينا سبب للاعتقاد أن BTCFi ستلعب دورًا متزايد الأهمية في النظام البيئي المالي المشفر في المستقبل.